综述
SUMMARY

国内工业气体市场调研与需求趋势

   引言
  工业气体作为国民经济基础工业要素之一,在国民经济中的重要地位和作用日益凸显。随着我国国民经济的快速发展,气体产品应用范围不断扩大,用量不断增加,新产品不断推出,市场需求不断扩大,产值增长速度远远超过同期国民经济总值的增长速度。
        气体工业对当前飞速发展的微电子、航空航天、生物工程、新型材料、精密冶金、环境科学等高新技术部门有重要影响,是这些部门不可缺少的原材料气或工艺气。
        正是由于各种新兴工业部门和现代科学技术的需要和推动,气体工业产品才在品种、质量和数量等方面取得了令人瞩目的飞跃发展。本文介绍中国工业气体市场概况和市场规模,分析了中国工业气体市场的竞争状况和发展趋势。
  自2000年以来,中国工业气体行业保持高速发展,工业气体市场规模从2002年的12亿美元增长到2017年的188亿美元,年平均增长达到了256%,是全球工业气体市场增长速度的5倍,2017年国内工业气体市场占全球市场的份额为17%[1,2]。
      “中国制造2025”等制造强国战略推动了中国工业升级转型,促进了传统特气产业市场稳步增长,新兴市场,如高端电子产业、环境保护、医疗、癌症预后、核电、稳定同位素应用等行业用高经济附加值特种气体市场规模正加速扩张。预计到“十四五”末,随着“中国制造2025”的目标实现,高端特种气体市场规模将十分可观。
  工业气体主要分为两类:一类是空分气体,主要有氧气、氮气、氩气以及稀有气体氖、氦、氪、氙,属于大宗气体;另一类是二氧化碳、甲烷、乙炔、氨气、氢气等其它工业气体,具有较高经济价值,主要应用于电子半导体及其它新兴行业。工业气体产品分类结构如图1所示。
  目前,传统大宗集中用气仍以氧、氮、氩为主,用气品种较为单一。随着国家产业升级及“中国制造2025”战略深入推进,环境保护、超导、超细粉碎加工、燃料电池等新兴市场用高经济附加值特种气体使用量快速增大[1]。
 
国内工业气体市场调研与需求趋势
  工业气体市场概况
  工业气体按照需求市场一般分为两大类:一类是大宗工业气体,另一类则为新兴市场特种气体。
  1.大宗工业气体应用
  大宗工业气体的传统应用领域主要有炼钢、冶炼、化肥、乙烯、合成纤维、机械工业中的焊接、金属热处理等(如图2所示)。目前,传统大宗工业气体在工业气体市场中仍占有较大份额,具有以下特点:
  (1) 用户对单一气体需求量巨大,如钢铁、有色金属冶炼进行的富氧燃烧。
  (2) 用气品种较为单一,主要为空分设备产品氧气、氮气和氩气。
  (3) 市场竞争激烈,产品技术含量不高,可替代性强如图2所示。
 
国内工业气体市场调研与需求趋势
 
  2.新兴散用特气市场
  近几年,随着工业生产技术升级,新兴产业特气需求快速增长(见表1)。
 
国内工业气体市场调研与需求趋势
 
  据有关部门统计,截至2015年,国内工业气体市场的下游应用中,钢铁和化工两者使用量合计占比47%,新兴散用特气市场用气(52%)首次超过了传统钢铁、化工行业。随着国内产业升级,新兴市场特气需求会进一步增长。
 
国内工业气体市场调研与需求趋势

 
  工业气体市场规模快速扩张
  我国工业气体市场从零起步,在20世纪80年代末形成初步规模,经历20世纪90年代和21世纪初的高速发展,2012年,工业气体销售收入为745亿元人民币,同比增长了7.29%;2015年国内工业气体整体销售规模达1000亿元人民币左右;2017年,国内工业气体年产值达到1200亿元人民币[2]。国内工业气体2010-2017年市场规模如图3所示。
  国内工业气体市场随着规模的高速扩张,在全球工业气体市场所占比重也在快速上升(如图4所示)[2],中国在全球工业气体市场的话语权显著增强。
 
国内工业气体市场调研与需求趋势
 
  工业气体市场竞争
  近年来,随着国内电子、机械制造、光纤、光伏等产业的快速发展,新兴散用气体市场不断发展壮大需求量大,用气品质要求高。随着新兴气体市场的发展,该领域内的竞争日趋激烈。
  1.市场供求状况及变动
  从大宗气体需求的增量市场来看,未来气体市场来自于电子、食品、医药、新能源、煤化工等新兴产业的需求将显著快于冶金、化工两大行业。
  随着国内企业的特种气体供给能力不断提高,国内特种气体价格呈下降趋势,从而降低了电子半导体、LED、光纤光缆、太阳能光伏等行业的用气成本,更好地满足了这些新兴产业的用气需求。
  2.工业气体市场主要竞争企业
  目前,国内工业气体零售市场主要竞争厂家有(列举部分):华东,大洋日酸、浙江海天气体;华南,建久策气体、广东华特气体;华北,唐钢气体;东北,哈尔滨黎明气体;西南,重庆朝阳气体、四川侨源气体。
  国内工业气体现场制气主要竞争厂家有(列举部分):杭氧股份、林德气体、普莱克斯、空气化工、法液空、梅塞尔、盈德气体等。
  3.气体行业利润水平的变动趋势
  由于产品品种结构、下游用气细分市场、供气方式存在差异,行业内企业的利润水平不尽相同,但整体毛利率相对较高。
 
  工业气体市场发展趋势
  中国工业基础升级加速,对高端工业产业的扶植力度在未来将进一步增大,必然导致高端特气需求的快速增加。
  1.新兴特气市场规模进一步扩大,高端特气产品线不断丰富
  目前,正在快速扩张的新兴用气市场主要有:氦检漏、建材助燃保护气、煤矿灭火、煤气化和煤液化、耐火材料、食品速冻、食品气调包装、光学、火箭燃料、超导材料、电子、半导体、光纤、农业、畜牧业、渔业、废水处理、建筑、医疗冷刀、人体器官冷藏、麻醉及氧吧等。
  2.相关下游用气产业专业社会化外包占比提高
  随着专业化分工合作的快速发展,外包气体供应商可以满足客户对气体种类、纯度和压力等不同需求,为其提供一站式气体解决方案,有利于减少客户在设备、技术、研发上的巨额投入。国内工业气体外包占比从2007年的41%提高到2015年的50%左右,但远低于发达国家80%的外包比例[2]。
  3.废气回收模式占比扩大
  回收化工企业排放的废气,更符合国家环保、减排的发展规划。除此之外,还有氢气回收、天然气回收、氯化氢回收、氯气回收、氨气回收、笑气回收和氦气回收等。因此,未来废气回收模式将会快速发展,占工业气体产量的比重将逐年提升。
  4.工业气体相关参与企业对技术研发日益重视,相关研发费用快速增长
  目前国内气体企业的研发实力与世界领先水平还有一定的差距。近些年,国内气体企业逐步加大对高纯气体原料气的分析检测技术的投入力度,已掌握了较为完整的分析、测试方法,并配置了现场分析仪器,其中许多仪器已为标准配置。
  5.国内气体企业亟须整合壮大
  目前,国内气体企业相对外资公司而言规模普遍偏小,产品品种不够丰富,并受制于设备、技术、资金、物流等多方面因素的影响,企业发展存在较大瓶颈。在这一背景下,国内工业气体企业亟须整合行业内资源,与国外公司展开竞争。
 
  结语
  伴随着改革开放的步伐,我国工业气体行业在20世纪80年代末期已初具规模,到90年代后期发展迅速。2010年我国工业气体市场规模达到410.38亿元,比2005年的245.75亿元增长了66.99%,在全球市场的占比提高到10.62%;2015年我国工业气体整体销售规模达1000亿元左右;2017年,中国工业气体年产值约1200亿元,在全球市场的占比提高到17%[3]。
  随着国内工业的产业升级,新兴特气市场将迎来快速增长期,截至2017年,新型用气市场的总体份额已超过传统钢铁、化工行业。
  国内工业气体参与企业对研发逐渐重视,科研投入逐年上升,在高纯气体原料气分析检测技术、高标准特种气体配制技术等领域取得了一定成果,掌握了较为完整的分析测试方法。
  未来工业气体行业的市场空间将持续扩大,为与跨国企业竞争,国内大型工业气体企业将通过兼并收购逐步占领更多市场份额,提高企业竞争力。
 
  参考文献
  [1] 工业气体市场[DBOL].https://www.docin. com/p-2067028775.html,2017-12
  [2]何晖,包汉波,国内外特种气体的发展概况{M}//边瑾。深冷技术:设计制造。杭州:杭州出版社,2017:55-60
  [3]2019年中国工业气体行业发展现状及行业发展趋势分析[DB/OL].https://www.igchina-expo.com /article/item-636.html,2019-07-03.
  [4]2017年中国工业气体行业发展现状及市场规模预测[DB/OL].https:/www.chyxx.com/industry/201708 /554117.html,2017-08-25
 
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