综述
SUMMARY

2018年压缩机应用领域数据报告及行业趋势研判

  ⊙概述
 
  2018年国内宏观工业经济数据
 
  据国家统计局公布的数据显示,2018年我国国内生产总值90.0309万亿元,中国经济总量首次突破90万亿,同比增长6.6%。
 
  2018年,规模以上工业企业实现主营业务收入102.2万亿元,比上年增长8.5%;主营业务成本85.7万亿元,增长8.3%;实现利润总额66351.4亿元,比上年增长10.3%;主营业务收入利润率为6.49%,比上年提高0.11个百分点。2018年末,规模以上工业企业应收账款14.3万亿元,比上年增长8.6%;产成品存货43119.1亿元,增长7.4%。产成品存货周转天数为17.2天,与上年持平;应收账款平均回收期为47.4天,增加0.3天。
 
2018年压缩机应用领域数据报告及行业趋势研判
 
  全国固定资产投资(不含农户)609267亿元,同比增长5.9%,其中制造业投资增长9.5%,加快0.4个百分点。高技术制造业、装备制造业投资同比分别增长16.1%和11.6%。
 
  2018年,在41个工业大类行业中,32个行业利润总额比上年增加,9个行业减少。主要行业利润情况如下:煤炭开采和洗选业利润总额比上年增长5.2%,石油和天然气开采业增长4.4倍,农副食品加工业增长5.6%,纺织业增长5.3%,石油、煤炭及其它燃料加工业增长10.7%,化学原料和化学制品制造业增长15.9%,非金属矿物制品业增长43%,黑色金属冶炼和压延加工业增长37.8%,通用设备制造业增长7.3%,专用设备制造业增长15.8%,电气机械和器材制造业增长1%,电力、热力生产和供应业增长3.1%,有色金属冶炼和压延加工业下降9%,汽车制造业下降4.7%,计算机、通信和其它电子设备制造业下降3.1%。
 
  2018年压缩机行业运行数据
 
  在国内宏观经济发展态势的推动下,2018年的压缩机市场,整体表现为高开低走态势。2018年年初达到高点,为整年高增长奠定基础,但从二季度开始一路下行,到四季度末跌至谷底。虽然全年增速呈下滑趋势,但延续了2017年的高起点,所以销量仍达到了历史较高水平。
 
  从销售数据上看,全年双螺杆压缩机有望达到45万台,年增长近20%,增速同比下降10%左右。其中永磁变频压缩机将近16万台,增长将近60%,两级压缩空压机1万台,增长近50%,无油润滑双螺杆压缩机3000台,增长15%,水润滑无油单螺杆压缩机1000台左右,离心式压缩机近2200台,相比2017年增长了近25%。不过需要注意的是,多数机型在销售数量上升的同时,价格却在大幅下降,这也表明低价策略依然在行内大范围存在,这会在一定程度上导致行业总体利润率不高,需引起从业者警惕,谨防价格战在业内再次肆虐。
 
  展望未来,由于2019年压缩机市场正处于“十三五”规划末期,政府层面的主要工程已经落地实施,且受国民经济由高速增长进入高质量增长等方面影响,压缩机行业低增长将成大概率事件。然而,压缩机作为重要的通用设备,不仅整体在社会各领域有广泛的需求,而且在细分应用领域也有很好的发展前景和增长空间,这对于创新意识强烈、技术研发力量强大、资金规模雄厚的压缩机企业来说,将成为一次难得的发展机遇。
 
2018年压缩机应用领域数据报告及行业趋势研判
 
  ⊙压缩机应用细分领域数据分析
 
  钢铁行业
 
  2018年1-11月我国粗钢、生铁和钢材产量分别为85737万吨、70785万吨和101292万吨,同比分别增长6.7%、增长2.4%和增长8.3%。预计2018年我国粗钢产量将达到9.35亿吨。
 
  据海关总署数据显示,前10个月我国钢材出口5841万吨,进口1110.3万吨,累计净出口4730.7万吨,折合粗钢表观消费量约7.33亿吨,行业供需趋向于合理。
 
  2016-2017年合计压减粗钢产能1.2亿吨以上,2018年前7个月压减2470万吨,完成全年3000万吨压减任务总量的八成以上。钢铁产能利用率恢复到80%左右的合理区间。
 
  压缩机企业需关注:在钢铁企业所有能源消耗中压缩空气能源消耗占据了相当大的比重(约占企业总耗电的5%-15%)。其主要用途可以分为:烧结气力输送、高炉喷吹、连铸汽雾冷却、转炉底吹、钢带表面吹扫、各种气动仪表阀门、气动马达、脉冲袋式除尘器等。
 
  基于目前在国内钢铁企业中空压站包含了离心机空压站、螺杆机空压站和混合式空压站,同时个别钢铁企业尚有活塞式压缩机处于逐步淘汰更新中,螺杆机多数作为离心压缩机的辅助气源等原因判断,2019年钢铁行业整体对于压缩机的需求仍将呈增长趋势,但幅度有限。压缩机企业需要注意此类应用企业设备的更新换代和个性化服务需求,这将是一个相对较大的市场。
 
  石化行业
 
  2018年石油和化工行业增加值同比增长4.9%;主营业务收入10.73万亿元,同比增长15.0%;石油和化工行业实现利润总额7941.3亿元,同比增长41.8%,占同期全国规模工业利润总额的14.4%。全行业主营收入利润率为7.40%,同比上升1.40点。 全国乙烯产量1538.0万吨,同比增长1.9%;甲醇产量3907.3万吨,同比增长3.6%;涂料产量1439.4万吨,同比增长3.6%;化学试剂1370.8万吨,同比增长6.3%;硫酸产量7007.1万吨,同比下降0.3%;烧碱产量2798.9万吨,同比增长1.6%;电石产量2139.8万吨,同比增长3.4%;合成树脂7081.3万吨,同比增长5.7%;合成纤维单(聚合)体产量4142.8万吨,同比增长16.6%。总体来看,化学原料和化学制品制造业固定资产投资同比增长2.8%,回升趋势有所加强。
 
  压缩机企业需关注:石化工业生产中一般常用的有离心式压缩机、往复式压缩机、螺杆式压缩机等。除了作为气阀、吹扫、仪表所用的空气压缩机外,还有炼油、乙烯和化肥工业用压缩机。其中,乙烯成套生产装置中的压缩机数量最多,如乙烯裂解装置的裂解气压缩机、丙烯压缩机、乙烯压缩机、丙烯压缩机、氮气压缩机、PTA装置和丙烯腈装置的工艺空气压缩机和氢气压缩机等等。
 
  结合石油化工各细分应用领域2018年的数据来看,未来一年对于压缩机设备的需求将保持持续稳定增长态势,但鉴于工业领域环保趋势和企业对于效率及节能的苛求,必将对相关压缩机企业在产品创新方面提出更高要求。因而,相关压缩机企业要想在2019年以及未来更长时间内占得市场先机,取得竞争优势,就必须在技术方面加大研发投入,努力提高产品的技术含量,努力适应新形势下的应用需求!
 
  基建行业
 
  2017年基础设施投资140005亿元,占固定资产投资的22.2%,2018年固定资产投资中降幅最大的是基建。2018年1-11月,基建投资累计同比上涨3.7%,2017年全年基建投资累计同比上涨19%, 2018年全年基建同比涨幅跌15个百分点左右,并拖累固定资产投资增速下跌超3个百分点。按固定资产投资对GDP的贡献率57%(根据2017年数据),仅基建一项就足以拖累GDP增速下跌超1.7个百分点,也就是说2018年经济的下行压力与基建投资增速的暴跌紧密相关。
 
2018年压缩机应用领域数据报告及行业趋势研判
 
  值得注意的是,2018年末,十三届全国人大常委会第七次会议通过了13900亿的新增债务限额用以基建投资,同时,近期国家发改委更是密集批复了新建西安至延安铁路、广西北部湾经济区城际铁路建设规划等多项基建设施投资项目,粗略统计,涉及投资总规模超9300亿元。这些信息无疑透露出明确的基建投资全面加码的信号。
 
  压缩机企业需关注:基础设施以及轨道交通领域对于压缩机的应用主要以柴移和电移压缩机为主,用于带动各种风动工具:组装类包含气动螺丝刀、风扳手、风炮、气动穿孔扳手、气动拉钉枪、气动拉帽枪、气动铆钉枪、气钉枪等;打磨类包含:气动砂纸机、气动砂带机、气动锯、气动锉刀机、气动水磨机、气动抛光机、气动拉丝机、风磨机、风磨笔、气动角磨机;喷涂类包含:喷漆枪、气动压力桶、气动泵浦、气动搅拌器等;另外,还有气剪、气动压线钳、气铲、气动除锈机、风镐、气动凿岩机等。
 
  从上述空压机的应用种类数量可看出,工程领域每年对压缩机的刚性需求量不会少。但是,从同比增减情况来看,由于国家“十三五”规划已在2017-2018年度陆续落地实施,工程建设所需空压机设备多会在开工之前采购完毕,加之二手移动机的存量,2019年的移动机增速将有所回落。不过,随着国家基建投资密集批复,移动机市场有望与2018年相当,高效率、高压力移动机仍会有广阔前景。
 
  水泥行业
 
  2018年1-11月全国水泥产量为199984万吨,同比增长2.3%。由于12月份东北、华北和华东、华中部分省份进入冬季错峰停窑,水泥产量将有所下滑,预计不超过2亿吨。综合来看,2018年全年预计水泥产量22亿吨左右,较2017年减少5%左右。
 
2018年压缩机应用领域数据报告及行业趋势研判
 
  由于2018年全国基建投资大幅下降,另外全国房地产开发投资平稳,水泥市场需求较2017年有所下滑。但水泥行业在环保整治错峰限产、集中停产、优化产能结构和加强产能置换等政策推动下,水泥价格一路上扬。
 
2018年压缩机应用领域数据报告及行业趋势研判
 
  《水泥行业去产能行动计划》提出2018年—2020年三年间,全国水泥熟料将去产能3.9亿吨。2019年全国范围内计划压减熟料产能11640万吨,关闭水泥粉磨站企业150家,另外全国前10家大企业集团在全国的熟料产能集中度达到62%以上,水泥产能集中度达到50%以上。因此2019年水泥行业去产能力度将不亚于2018年。
 
  压缩机企业需关注:水泥制造中需要大量相对低压的空气,压缩空气在水泥厂中最大部分使用于运输,同样也常常用于处理烟道尘、包装泄漏和煤粉。在许多干处理工厂,原材料通过压缩空气泵和通气进行运输及混合,以形成精确化学控制的合成物。在湿处理工厂,压缩空气用于混合泥浆,保持均匀混合物和悬浮液中的矿物质。为减少燃烧中的燃料消耗,许多工厂用真空泵驱动的过滤器干化泥浆。
 
  从行业特性上可以看出,水泥行业对大排量、低压力的中型空气压缩机需求量较大。不过,近两年水泥的最大应用市场——房地产行业,由于宏观调控及市场需求变化等原因,造成水泥行业产销量下滑。同时,在国家大力推进供给侧改革,去产能和产能不断集中的情况下,水泥行业对压缩机的需求进一步萎缩。因此,2019年压缩机在水泥行业的销售情况必然不会太过乐观。不过,在水泥产业升级的情况下,企业对原有压缩机节能改造、高能效压缩机节能置换的需求空前高涨,这是压缩机企业在水泥行业需要把握的机会。
 
  纺织行业
 
  2018年规模以上纺织企业累计实现主营业务收入46826.8亿元,同比增长4.1%;实现利润总额2221.2亿元,同比增长7.7%。1~11月,全国限额以上服装鞋帽、针纺织品类零售额12198亿元,同比增长8.1%,增速较上年同期提高0.5个百分点。
 
  2018年1~11月,我国纺织品服装出口总额为2539.58亿美元,同比增长4.4%,增速较上年同期提高2.8个百分点。其中,纺织品出口1093.02亿美元,同比增长9.3%,增速高于上年同期5.3个百分点;服装出口1446.56亿美元,同比增长0.9%,增速高于上年同期1个百分点。
 
  2018年1~11月,纺织全行业固定资产投资完成额同比增长5.4%,较上年同期下降0.9个百分点。分行业来看,纺织业同比增长4.9%,化纤业同比增长34.9%,连续8个月保持高速增长,而服装业投资同比下降1.9%。
 
  部分产业集聚省份因制造成本上涨、环保监管严格等因素影响,投资增速受到制约。如广东省、浙江省、山东省等传统纺织大省的行业投资均呈下降趋势。而受产业政策调整等因素影响,新疆纺织行业投资增速也回落较快。
 
  压缩机企业需关注:在纺织行业,压缩机主要用在高温高压染色、清疏、条卷以及提供相应的不同压力的工艺环节的空气动力及阀门控制等方面。还包括气动加压、气动引纬、气流喷射加捻、气动加湿、气流输送、气流清洁、气动落纱等环节。
 
  我国是世界第一纺织产销大国和出口国,因此纺织行业对压缩机的需求一直量大速稳。然而,经过多年的快速扩充,国内纺织产能逐渐饱和,人工成本不断攀升,加之环保督查整顿,令纺织行业对压缩机需求的高增长难以为继。据此预计,2019年平稳小幅增长的可能性较大。不过,在节能环保形势下也有好处,一是“水改气”已成纺织生产必然趋势,这将成为压缩机新的增量市场;二是在置换已有的高能耗压缩机设备推动下,两级压缩、永磁变频、无油式压缩机、离心式压缩机等具有巨大潜力和机会。
 
  医药行业
 
  2013-2017年我国医药企业数量不断增加,五年间共增加了1172个,增长十分迅速。截止2018年10月底,我国医药制造业企业数量达到7556家,同比增长1.2%。
 
  化学药品原药产量不断增长,2014年突破300万吨,2017年逼近350万吨,2018年同比减少1.3%。近几年,化学药品原药产量同比涨幅有所收窄。中成药产量较为波动,2013年产量仅310.5万吨,2014年达到近五年高峰367.3万吨,2016-2017年产量维持在360万吨左右。
 
2018年压缩机应用领域数据报告及行业趋势研判
 
  医药制药业主营业务营收持续增长,2013年主营业务营收20592.93亿元,2017年增至28185.5亿元。2018年主营业务营收同比增长13.6,相比2017年同期增速增加了0.5个百分点。
 
2018年压缩机应用领域数据报告及行业趋势研判
 
  医药制药业利润总额节节攀升,2013年医药制造业利润总额仅2071.67亿元,2016年突破3000亿元,2017年达到3314.1亿元。2018年同比增长10.4%,相比2017年同期增速降低了7.8个百分点。
 
  压缩机企业需关注:压缩机在医药行业的应用十分广泛,比如抗生素生产中的发酵过程需要大量压缩空气,无油的压缩机可通过压缩空气来为微生物提供氧气。压缩空气也在喷雾干燥器中充当传送和干燥的机器,液态浓缩剂被喷射进均一的雾化板,变成了热气流,此时水分被蒸发,剩下的固体粉末被移进收集器中。同时,压缩空气也用于药品包装等方面。
 
  此外,医用无油静音压缩机也有广阔的应用空间,如为医院口腔科牙椅、消毒供应室高压灭菌器、高压气枪、内镜洗消中心等科室提供纯净的压力气源。
 
  医药制造是无油机非常重要的一个应用市场,不过根据近几年医药制造企业和药品产销增长趋势来看,2019年压缩机在医药领域的销售将呈现下滑趋势,但幅度趋缓。不过,随着中国老龄化趋势加快,健康中国战略的推进和医疗体制的逐步改革,医药行业未来将是非常有前景的市场之一,也是压缩机企业需要长期关注的重点行业之一。需要注意的是,国家对药品安全的要求提升,相应的也会对生产所需的无油式空气压缩机的品质和性能有更高要求。
 
  食品行业
 
  2018年规模以上食品工业增加值同比增长6.5%,增幅低于去年同期,高于全部工业增速0.1个百分点。其中,农副食品加工业同比增长6.4%,食品制造业同比增长6.1%,酒、饮料和精制茶制造业同比增长7.1%。
 
  规模以上食品工业累计完成主营业务收入61885.5亿元,同比增长5.8%,低于全部工业3.6个百分点,较去年同期回落2.1个百分点。其中,农副食品加工业完成主营业务收入36343.7亿元,同比增长4.5%;食品制造业完成主营业务收入13734.6亿元,同比增长7%;酒、饮料和精制茶制造业完成主营业务收入11807.2亿元,同比增长8.5%。
 
2018年压缩机应用领域数据报告及行业趋势研判
 
  规模以上食品工业实现利润总额4077.9亿元,同比增长8.7%,低于全部工业6个百分点,较2017年同期回落4.3个百分点。
 
  压缩机企业需关注:由于食品行业的分类很多,因此压缩机在食品行业的应用非常广泛而且多样。例如在酿酒行业,运输谷物的整个系统可以依靠空气动力,从货车车厢到谷物升降机,以及储存于蒸馏间,最后自动到达生产过程。在食品行业,炼糖厂和焙烤厂使用压缩空气来运输糖浆、面粉。某些液体和液体沉浸食品如腌渍品的搅拌,也通过使用压缩空气来完成,压力过滤器也使用同种动力。罐头工厂使用压缩空气于装罐机,以及热炼和消毒。许多食物包装时使用惰性气体使其与氧气隔绝,以防变质。二氧化碳因可溶于水用于灌装汽水。在真空包装会导致食物切片破碎或粘连不易分开时,气体包装更受欢迎。在焙烤厂中,空气用于清除饼干渣,将黄油喷洒于平底锅中,并压紧自动滚轧机测出数量的生面团。喷气机是用于清洁面包切片机中的面包屑的最好方法,且不用停机。
 
  由于食品属于生活必需品,所以整体上不受市场需求增减影响。基于当前我国的整体食品消费总量和水平,以及出口形势,2019年压缩机在食品行业将继续保持稳步增长态势。与此同时,由于国内外政府、社会以及个人对食品健康、安全的重视不断提高,食品生产制造企业对压缩空气品质的要求也越来越高,这对压缩机企业的产品研发、品质管理、售后服务水准等,尤其是对无油压缩机的品质和数量提出更多、更高要求。
 
  电力行业
 
  2018年1-11月份,全国全社会用电量62199亿千瓦时,同比增长8.5%,增速比上年同期提高2.0个百分点。全国工业用电量41983亿千瓦时,同比增长7.0%,占全社会用电量的比重为67.5%,对全社会用电量增长的贡献率为56.6%。全国制造业用电量31607亿千瓦时,同比增长7.2%。
 
2018年压缩机应用领域数据报告及行业趋势研判
 
  1-11月份,全国规模以上电厂火电发电量44963亿千瓦时,同比增长6.2%,增速比上年同期提高1.5个百分点。分省份看,全国除青海(-27.1%)、西藏(-3.0%)、陕西(-1.4%)、山东(-1.1%)、江苏(-0.8%)和上海(-0.6%)外,其它省份火电发电量均实现正增长。其中,增速超过30%的省份有广西(32.2%),增速超过20%的省份有福建(26.5%)、云南(26.0%)和四川(20.5%);增速超过10%的省份有湖北(18.9%)、湖南(18.6%)、重庆(17.4%)、甘肃(13.5%)、内蒙古(12.6%)、江西(12.6%)、北京(12.4%)、宁夏(10.9 %)和吉林(10.5%)。
 
  压缩机企业需关注:电力行业对压缩机的需求主要有以下:气动和风动工具、吹扫、水电、核电专用压缩机。例如电厂的水处置系统一般分为锅炉补给水处理系统和工业废水处置系统。这些阀门和仪表系统设备之间都有一些气动隔膜阀和气动仪表,动作都是靠压缩空气来实现的。废水处置系统中,一部分压缩空气也用在气动设备上。电厂火力发电机组的运行需要大量的控制仪表来支持操作,而这些控制仪表的动作都是靠压缩机来提供动力。
 
  另外,火电厂燃烧产生大量灰尘附着于锅炉内壁,长期累积造成热传递效率降低,通常使用螺杆压缩机经过冷冻式干燥机处理的压缩空气吹扫后,锅炉平均热效率明显提高,同时可有效延长锅炉的使用寿命。核电站用于高温气冷堆试验堆氦气辅助系统的隔膜压缩机和含氢废气隔膜压缩机,此类压缩机用量少,技术难度高,仅有少数企业可提供,当然,利润也比常规空压机要高。
  从2018年的发电量增长情况来看,虽然部分省市有所下降,但是社会整体发电量仍呈快速增长趋势。因此,预计2019年压缩机在电力行业继续保持上涨态势。
 
  船舶行业
 
  2018年全球新船成交935艘、7580万DWT(载重吨)、2864万CGT(修正总吨),以DWT计同比下降12.9%,以CGT计同比上涨4.1%。考虑到克拉克森的统计时滞,预计2018年的全年成交量为8700万DWT,与2017年成交基本持平。
 
2018年压缩机应用领域数据报告及行业趋势研判
 
  从月度成交量来看,2018年新造船成交呈前高后低之势,1月成交1225万DWT,为年度最高点,之后伴随着中美贸易摩擦的愈演愈烈,新船成交量下半年整体下行,分季度分别成交2907万DWT、1733万DWT、1765万DWT、1172万DWT。
 
2018年压缩机应用领域数据报告及行业趋势研判
 
  周期性力量重现,此轮船市短周期下行或已出现。从12个月新船成交量移动求和的角度看,新造船市场短周期的低点出现在2016年12月为2902万DWT,高峰出现在2018年3月为1.07亿DWT,目前呈下行趋势,2018年12月这一值为7580万DWT。
 
  压缩机企业需关注:压缩机在船上可用于各种仪表、阀门,生产液态氧气和氮气。用真空喷射法清除航空母舰表面的盐,以及清洁货船的货舱。压缩空气在各种海军舰艇上还有起动和控制中介作用,用压缩空气马达可以推动鱼雷,通过气动导管来发射鱼雷。在船舶制造中也会大量用到以压缩空气为动力源的气动装置。
 
  中国是世界第一造船大国,产量已占全球的三分之一左右。但是由于受中美贸易摩擦,以及世界贸易不稳定因素影响,2019年的造船业很难有大的增长,因而对压缩机的需求与上年相比不会有大的变化。
 
  天然气行业
 
  2018年我国天然气消费量增幅17.2%,增幅显著回升,达到了2012年以来的最高水平,预计2018年全年天然气消费量将达到2750亿立方米左右,同比增长约为15%。
 
  天然气需求增强主要是由于燃气电厂装机持续增加,居民煤改气工程高增所导致。全年我国四大结构用气量呈现出全面增长,消费结构仍然以工业燃料和城市燃气为主,两者消费占比达到70.3%,社会用电量的增加带动燃气电厂用气量持续显著增长,化工制品市场的好转和大气污染防治提升了气头化工项目的开工率。天然气消费主要集中于环渤海、长三角等四个地区。2018年天然气管道建设持续推进,受供需关系影响国内天然气基础设施投资建设热情高涨,全年天然气市场呈现出供不应求的紧张局面。近年来,我国天然气相关政策频发,涉及到上游资源、中游基础设施以及下游利用等多个方面,将对天然气行业产生重要影响。
 
2018年压缩机应用领域数据报告及行业趋势研判
 
  预计到2020年我国天然气需求量为3524亿立方米,占我国能源消费总量的9.4%左右。未来我国天然气市场仍然具备快速增长的条件,工业燃料和城市燃气仍是我国用气的主要方向,燃气发电用气需求潜力较大。
 
  压缩机企业需关注:压缩机属于天然气生产工艺中的常用设备,普遍运用于天然气生产的各个环节。天然气开采过程中,会出现气藏压力不够现象,为保持气藏压力,提高生产效率,一般需要使用压缩机进行增压作业。随着气井不断开采,井口压力也会随之降低,当压力下降到集气系统压力之下时,就需要采用集气处理压缩机,将采出的天然气输入到集气管网中。天然气长输管道需要在沿途建立天然气增压站,通过压缩机多次多级增压,才能实现天然气长距离运输,压缩机因此被喻为天然气管道输送的“心脏”。在天然气储存环节,也需要要用到储气库用压缩机。天然气行业一般更多的会采用大型的往复式压缩机和离心式压缩机,因而比较小型的螺杆压缩机在天然气领域适用度较低。
 
  由于各种天然气压缩机和非常规天然气压缩机技术含量较高,单机生产成本较大,市场客户数量较少,入行门槛较高,因此,虽然天然气市场前景广阔,压缩机产品利润可观,但是供应厂家还主要集中在少数外资品牌和几大国有企业,另有部分民营企业也在该领域取得了不俗的成绩。传统的空压机生产企业,多以钻井、气动工具配套商身份参与天然气生产、集输等,但是也有部分企业研发的小型天然气压缩机产品进入了中石油、中石化等能源巨头采购名单。所以,尽管目前天然气市场竞争激烈,但前景广阔,还有不少国产品牌发挥的余地。
 
  汽车行业
 
  2018年全年,乘用车产销分别完成2352.9万辆和2371万辆,比上年同期分别下降5.2%和4.1%,占汽车产销比重分别达到84.6%和84.4%,分别低于上年0.9和1.2个百分点,增速低于行业整体增速。全年汽车总销量报2808万辆,为1990年来首次出现年度下降。
 
2018年压缩机应用领域数据报告及行业趋势研判
 
  另外,中汽协数据显示,2018年全年新能源汽车销量同比增长61.7%;2018年全年中国汽车出口104万辆,达到2012年以来的最高位。中汽协预计,2019年中国汽车销量2,810万辆,接近上一年度水平。
 
  压缩机企业需关注:在汽车制造行业,压缩机主要用在喷洗机器、驱动装配工具、驱动车身起吊葫芦、气动控制、测试油箱和散热器、铸造车间、钣金车间等环节。汽车本身用到压缩机的部件也越来越多,除了传统的制冷压缩机外,空气悬架、刹车、喇叭、车门、座椅等很多地方都开始采用压缩空气。而在新能源汽车中,如燃料电池汽车,空压机是必不可少的动力能源设备之一。
 
  从近些年汽车行业的产销增长趋势来看,燃油车已由高增长转为中低速增长。但是,突破点在新能源汽车。虽然目前新能源汽车的绝对数量不大,但现在正值技术攻关期,谁能在新能源汽车用空压机技术上取得突破进展,站在技术高地,一定程度上谁就能在未来量产之后取得垄断地位。行内数家布局新能源汽车产业的企业,目前已取得了一定进展。预计2019年在传统汽车行业,常规压缩机的价格、销售竞争较激烈,而在新能源汽车行业,技术、人才竞争激烈。
 
  采矿业
 
  2018年全国共生产生铁64506.4万吨,比上年同期增长1.7%。国内铁矿石原矿产量64183.9万吨,同比下降2.3%;铁矿石进口量89173.9万吨,同比下降0.5%。铁矿石进口量和国内铁矿石产量双双下降,需求端同比略有增长。
 
  全国采矿业固定资产投资同比上升9.4%,其中黑色金属矿采选业投资同比上升7.0%,同比增幅自6月由负增长转为正增长,已连续5个月呈上升态势。黑色金属矿采选业民间投资同比增长12.4%,增幅已连续5个月呈两位数增长,民间投资信心及意愿略有恢复。
 
  黑色金属采选业主营业务收入同比降低3.1%;利润总额同比降低15.7%。主营业务利润率仅3.3%,低于全国工业行业3.14个百分点。重点大中型矿山企业主营业务收入同比增长1.09%,同比下降22.02%。
 
  压缩机企业需关注:压缩空气工具在所有类型的矿井中都可起到为矿工减轻负担的作用。如冲击钻和螺丝钻岩钻、采煤钻、架式钻机、伸缩式凿岩机,以及空气制动供能器械,是矿工普遍应用的设备。压缩空气在采矿业的典型应用还包括由空气升液系统驱动的排水设施、卸载汽车、运行直动泵、装载矿石、用水泥填补裂缝、运输、遥控通风区域、矿井打桩、操作煤矿冲床、链式机器和径向截煤机,铺展石粉以防爆炸,清除矿井的甲烷以确保安全,以及操作凿具和钻具等。
 
  随着国家对矿业的产能、安全、环保连续整顿,近年来采矿行业一直处于去产能阶段,对压缩机的需求也一直处于下行状态。预计2019年,采矿业与上年度保持持平状态。
 
  煤炭行业
 
  据国家统计局数据,2017年中国原煤产量35.24亿吨,同比增长3.31%,结束了2014年以来的负增长局面,2018年1-11月,中国原煤产量32.14亿吨,同比增长5.40%,增速较2017年有所提高。
 
  得益于煤炭价格的高位运行和产量的提升,2018年煤炭行业经济效益延续向好趋势。2017年煤炭开采和洗选业共实现利润总额2959亿元,同比增长290.50%;2018年同比增长10.70%。
 
  2016-2017年,煤炭行业年度新增产能约1.3亿吨和2.0亿吨,合计3.3亿吨,剔除去产能的影响,2016-2017年煤炭行业产能净减少2.1亿吨左右。据国家能源局统计,截至2018年6月底,全国安全生产许可证等证照齐全的生产煤矿3816处,产能34.91万吨,较2017年底增长1.88亿吨,增长5.64%。
 
2018年压缩机应用领域数据报告及行业趋势研判
 
  截至2018年6月底,全国已核准(审批)、开工建设煤矿1138处(含生产煤矿同步改建、改造项目96处),产能9.76亿吨/年,其中已建成、进入联合试运转的煤矿201处,产能3.35亿吨/年,由此推算未来新增产能规模6亿吨左右,按3年建设周期计算,未来每年新增产能2亿吨左右,考虑到2019年1亿吨左右去产能任务,2019年预计合法煤炭产能在36亿吨左右。
 
  压缩机企业需关注:煤炭行业包含上游开采、加工和下游煤化工。开采环节,压缩机在其中的作用和矿业相似。
 
  虽然近些年国家关停了大量散乱黑小煤矿,重组、兼并了大量中大型煤矿,产能连年减少,但是目前依然有不少新煤矿正在建设中,预计每年新增产能2亿吨。据此,我们预判2019年煤炭行业的压缩机需求会稳中有涨。但同时也应看到,国家对煤矿生产安全要求越来越严,煤炭运营越来越正规,以前各种低价劣质、二手空压机进矿的情况会越来越少,对设备质量、性能的要求越来越高,这也正是优质压缩机品牌,再次进军煤炭行业的大好时机。
 
  电子制造行业
 
  2018年1-11月,电子信息制造业保持平稳增长态势,生产和投资增速在工业各行业中保持领先水平。受成本上升、价格回落等因素影响,行业效益整体下滑。
 
  1-11月,规模以上电子信息制造业增加值同比增长13.4%,增速快于全部规模以上工业增速7.1个百分点。规模以上电子信息制造业主营业务收入同比增长9.9%,利润同比下降0.4%,主营收入利润率为4.41%,主营业务成本同比增长10.2%。1-11月,电子信息制造业固定资产投资同比增长19.1%,增速同比回落4.2个百分点,高于制造业投资增速9.6个百分点。
 
2018年压缩机应用领域数据报告及行业趋势研判
2018年压缩机应用领域数据报告及行业趋势研判
 
  压缩机企业需关注:由于电子行业属于精密制造行业,需要无尘、干燥、清洁的压缩空气作为动力源来辅助生产及吹扫,因此在电子制造行业,以无油压缩机为主。
 
  我国一直是电子制造大国,但不是强国,行业人均利润很低,随着人力成本的增加,部分产能有转移至东南亚等区域的趋势。不过,总体来看,电子设备的用途随着工业4.0和互联网+的开展,呈现不断扩大的趋势。因此,未来电子行业仍然是无油机的销售重镇,预计2019年,无油式空气压缩机以及永磁变频空气压缩机也会随之增长!
 
  玻璃行业
 
  2016年我国玻璃市场规模约830亿元,2017年我国玻璃市场规模达951亿元,预计到2018年我国市场规模突破1100亿元,同比2017年同期增长3.4%。
 
  2018年中国平板玻璃产量同比增长1.3%,截止12月12日浮法玻璃生产线总数372条,总产能13.39亿重量箱,生产线开工数237条,生产线开工率63.71 %。
 
  压缩机企业需关注:压缩机在制玻行业的典型应用包括处理玻璃砂、吹制玻璃、操作铸型和压具、运行喷砂器、供给燃油炉、玻璃蚀刻和灯泡成型与磨砂,每年数亿的瓶子都是用压缩空气吹制成功。
 
  利用摩擦,高压空气可在玻璃上钻孔,通过喷砂法将图案蚀刻在玻璃上。一些种类的玻璃片加热到高温,然后通过压缩空气冷却外表面,可使其具有防碎性能和更大的抗张强度。眼镜行业也有用到压缩机。
 
  玻璃行业与房地产发展关系密切,在我国房地产整体降温的情况下,玻璃行业增长减慢是大势所趋。同时,我们可看到,目前制玻行业开工率不高,产能没有完全释放。因此,2019年对压缩机的新增需求不大,主要在于节能置换市场,以及固有的设备更替。
 
  塑料行业
 
  2018年,我国塑料制品行业完成产量同比增长0.3%。我国塑料制品行业累计完成出口交货值同比增长5.5%,累计产销率98.3%,同比增长0.1个百分点。塑料制品生产企业累计主营业务收入同比增长5.6%,实现利润总额同比下降0.6%。
 
  压缩机企业需关注:塑料行业大量需要空气压缩机。受压成型有时由压缩空气缸或空气液压缸来完成。受压成型后的塑料制品受气动作用由模子中抛出,并且许多后期工序, 譬如钻孔、抛光、研磨和油漆, 都是由压缩空气设备来完成的。大多注塑机、吹塑机都需要小型压缩机配套。
 
  从塑料制品企业的主营收入来看,2018年行业依然处于增长态势,利润总额却同比下降了。这说明,塑料制品的市场需求是有的,但是运营成本过高。2019年,压缩机在塑料行业依然有机会,但各家企业需要在节能置换、高能效产品和节能改造服务等方面下功夫,帮助客户降低经营成本压力。毕竟,双赢才能走的更远。
 
  轻工行业
 
  家具制造:2018年,家具制造业产销率98.1%,同比下降0.5%;出口交货值累计同比增长3.7%。家具制造业主营业务收入累计同比增长6.4%;利润总额累计同比增长4.0%。
 
  造纸:2018年,机制纸及纸板生产量累计同比下降1.1%。全国造纸行业出口交货值累计同比下降5.8%;累计产销率97.6%,累计同比下降0.7个百分点。全国造纸行业主营业务收入累计同比增长8.7%;利润总额累计同比下降2.2%。
 
  制革:2018年,皮革鞣制加工行业累计产销率98.1%,同比增长0.3%,出口交货值同比增长9.2%;皮革制品制造行业累计产销率98.3%,同比增长0.1%,出口交货值同比下降0.7%。皮革鞣制加工主营业务收入同比增长3.3%;利润总额同比下降1.3%。皮革制品制造主营业务收入同比增长0.4%;利润总额同比增长1.1%。
 
  玩具:2018年,玩具行业产销率97.9%,同比下降0.2%;出口交货值同比增长1.0%。,玩具行业主营业务收入同比增长0.8%;利润总额同比下降13.9%。
 
  压缩机企业需关注:家具工业使用压缩机一个很好的例子是用于椅子的前壁脚板操作,位于加工中心的两个空气活塞上下移动锯齿,在锯床、镗床和成框机器的每一端都是空气活塞,为钻探工具提供动力。
 
  生产新闻用纸、成型、干燥、纸浆容器灭菌是压缩空气在造纸方面的典型应用。工业中广泛用到的汽缸,在这里被频繁的用来为纸的打包和包装提供动力。气垫设备在重物与操作台之间形成一层压缩空气薄膜,沉重的纸捆就能够在剪纸机床上轻松地移动。压缩空气在制革行业中的典型应用是处理鞣酸和抽水。
 
  轻工业是压缩机十分重要的应用行业,整体来看,近年行业处于缓慢增长态势,在无重大外部影响因素的情况下,预计2019年将延续上年的发展状态。不过,行业要谨防中美贸易摩擦带来的轻工产品出口萎缩风险。
 
 
  ⊙总结
 
  空气压缩机,作为提供空气动力的一种通用机械设备,其用途极广,除在上文所列产业中有大量使用之外,在很多其它领域压缩机也是必不可少的关键设备之一,如轨道交通、污水处理、印刷包装、陶瓷、油漆、潜水、剧院与游乐园……其应用行业数量之多,难以尽述,因而在一定程度上也代表了国家的经济发展水平。
 
  与此同时,压缩机市场的枯荣也受制于国民经济各行业整体的发展状况。2019年在国家整体经济稳中求进的背景下,某几个细分市场与零星地域的兴起,无力带动整个压缩机行业像2017年一样猛增。但是,只要企业沉下心来,关注产品、关注质量、关注用户、注重创新,在中国偌大的需求市场上,必然有大部分企业发挥的余地,独立进取,迎合用户的应用需求,企业必然获得发展良机!
 
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