综述
SUMMARY

小型空压机行业现状与市场发展情况综述<三>

<接上期——>

六、行业竞争格局和市场化程度

小型空压机属于市场化程度较高的行业,行业内企业的业务管理和生产经营完全按照市场化的方式进行。

1.国际竞争格局

欧美等发达国家或地区对于小型空压机的接受程度较高,目前已成为小型空压机的主要消费地区。小型空压机进入发达地区居民生活时间较长、市场认可度较高,发达地区的企业在产品设计、销售渠道、品牌影响力等方面优势明显。目前知名的小型空压机品牌多为大型零售商自有品牌或欧美工具制造企业品牌。近年来由于生产技术的飞速发展和劳动力价格昂贵的影响,除Shop-Vac Corporation等少数几家欧美发达国家工具制造企业仅生产部分高附加值的高档产品外,大部分欧美发达国家工具制造企业业务重心已经由产品制造转向品牌建设上,从而转变成品牌商。这些拥有小型空压机品牌的企业越来越多地将制造环节转移至发展中国家,通常通过成立跨国公司,或选择发展中国家的生产企业以OEM、ODM和品牌授权等经营模式进行生产。

2.国内竞争格局

小型空压机在我国以外销模式为主,普遍的经营模式是国外品牌商、零售商选择与国内制造商以OEM、ODM等经营模式进行合作。国内少数几家优秀企业,凭借自身在产品研发设计、生产规模、快速响应市场需求的能力、质量控制体系等方面的优势,以ODM模式直接生产销售大型零售商的中高端品牌产品或者以品牌授权模式生产销售国外知名品牌商的品牌授权产品,由于该部分企业直接向终端零售商销售中高端品牌产品,行业竞争力较强。该部分优秀企业在此过程中积攒了较多产品设计经验和生产技术经验,目前已逐渐向OBM模式拓展,通过自主品牌产品性价比优势获取市场份额。另一部分企业,以OEM、ODM模式为小型空压机品牌商生产销售指定品牌的产品,由于该部分企业为中间品牌商代工生产后,再由中间品牌商转售给终端零售商,该类企业获得的利润相对一般。此外,行业内国内大部分企业因产品研发设计能力、渠道销售能力有限,很难凭借质量优异的产品进入零售商或品牌商长期合作名录,产品同质化程度严重,多通过打价格战来抢占市场份额,无法参与国际市场竞争。

小型空压机行业现状与市场发展情况综述<三>

美国、加拿大等北美地区市场上存在部分同质产品和同行业竞争对手,总体行业内企业竞争相对充分并较为集中。

目前,北美市场小型空压机品牌多为大型零售商自有品牌或北美工具制造企业品牌,北美市场主要的小型空压机品牌包括 The Home Depot、Lowe's等零售商拥有的Husky、Kobalt等品牌,Stanley Black&Decker、美国艾默生电气公司、MAT Holdings, Inc、Makita Corporation 等品牌制造商的Craftsman、Dewalt、Ridgid、Campbell Hausfeld、Makita等品牌,上述品牌小型空压机产品属于北美市场终端消费市场主流产品,小型空压机产品在北美市场存在较多的不同品牌的同质产品。

由于发达国家人工成本、制造成本不断上升,跨国小型空压机品牌企业纷纷将生产制造环节转移至亚洲及其他地区的发展中国家,亚洲已成为全球空压机的重要生产基地。目前除MAT Holdings, Inc.、Stanley Black&Decker、Makita Corporation、创科实业有限公司等少数几家拥有自有品牌的工具制造企业生产部分高端专业级空压机外,拥有知名小型空压机品牌的欧美工具制造企业和大型零售商主要通过以OEM、ODM和品牌授权等经营模式进行生产经营,该类知名品牌小型空压机主要由国内少数几家优秀企业通过品牌授权、ODM或OEM等方式生产销售,该类厂商包括苏州欧圣电气股份有限公司和诺爱(上海)压缩机有限公司。整体而言,北美小型空压机行业企业竞争相对充分并较为集中。

北美市场知名品牌小型空压机产品主要制造厂商及同类产品具体情况如下:

小型空压机行业现状与市场发展情况综述<三>

七、小型空压机行业发展的机遇及挑战

1.行业机遇

(1)国家产业政策支持

《轻工业发展规划(2016-2020 年)》、《工业和信息化部关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》、《中国制造 2025》、《国务院关于促进加工贸易创新发展的若干意见》、《关于加快我国家用电器行业自主品牌建设的指导意见》、《关于加快中国家用电器行业转型升级的指导意见》等国家鼓励政策在税收、扩大需求、品牌建设等方面给予了家用清洁电器和小型空压机行业切实的扶持,国家政策直接或间接推动小型空压机行业市场需求的增长以及产品技术与产品创新,带动了行业整体的快速发展。

(2)市场需求可持续发展

欧美等发达国家和地区人均收入较高,消费能力较强,经过多年的发展已经形成小型空压机成熟市场,产品普及率较高。以中国为代表的新兴市场,随着经济的快速发展,人民生活水平的日益提高,城镇化的进一步推进和消费观念的转变,人们对居住环境和生活品质要求不断提高,对小型空压机的需求将会不断增加,后续发展空间广阔。本行业的下游应用领域住宅、汽车、酒店、餐饮等产业将继续保持良好发展的势头。

(3)国际知名品牌、大型连锁超市全球化采购趋势日趋明显

依靠中国制造的高性价比优势,小型空压机制造正不断向中国转移,中国小型空压机产品的全球出口趋势愈发明显。国外品牌商、零售商选择与国内制造商以 OEM、ODM 和品牌授权等经营模式进行合作,为国内制造商提供了较大的发展空间。

大型跨国连锁零售商的全球采购战略为我国小型空压机市场提供了良好的发展机遇。全球知名连锁零售商供应商资质认证的时间较长,优质企业作为大型跨国连锁零售商核心供应商,在立足于北美市场基础上,依靠自身技术优势依托大型跨国连锁零售商缩短认证时间快速进入欧洲、日本等全球战略市场。

(4)传统渠道日益顺畅,新兴渠道不断涌现

The Home Depot、Lowe's、Walmart 等国外大型连锁零售商在全球各大主要城市都设有门店,其业务扩张为本行业的发展提供了巨大的平台。与此同时,以亚马逊等为代表的电商及零售连锁平台的发展,为消费者提供了更多的消费体验,多元化的渠道满足了不同消费者的消费习惯和需求,将带动本行业的新一轮发展,市场潜力广阔。

2.行业挑战

(1)对国外市场的依存度较高

目前小型空压机的需求仍以国外为主,国内相关制造行业对境外市场的依存度较高,容易受到进口国经济形势、贸易政策等因素的影响。同时,在以外销为主的业务模式下,人民币汇率的变动、出口退税政策的调整都会对行业整体经营利润产生影响。

(2)自主品牌影响力相对较弱

国内从事小型空压机的生产企业主要以OEM、ODM和品牌授权等经营模式为主,随着部分优势企业逐步加大OBM业务的拓展,自主品牌销售规模不断扩大、品牌知名度逐步提高,但是整体上自主品牌的市场影响力仍然相对较弱,在一定程度上影响了行业的整体盈利空间。

(3)国内企业起步较晚,影响了国际竞争力

相较于国外同行业,我国小型空压机行业起步较晚,行业整体发展存在研发投入不足、创新能力有限等问题。虽然近年来国内小型空压机行业在自主研发创新能力上有了长足进步,部分企业在与优质下游客户合作的过程中不断提高自我标准、在与国外企业竞争中逐渐缩小差距,但国内企业仍面临许多待突破的技术瓶颈及工艺改进空间,使得我国小型空压机产品质量仍有待提高。研发设计能力的增强需要大量资金的投入和丰富经验的积累,企业只有在拥有足够的资金、储备大量人才的基础上才能在本行业取得长足发展。

(4)大国博弈下的贸易对抗

近年来,美国向中国发起了多轮贸易战,对原产于中国的部分商品加征关税,涉及航空航天、信息和通信技术、机器人行业、机械领域、化学品、纺织品、食品、服饰及手袋、电子产品、金属制品和汽配产品等行业。小型空压机属于25%加征关税名单。以中美贸易战为代表的大国利益博弈与对抗,在一定程度上影响了两大经济体之间的技术、产品、模式交流效率,虽然短期内,该对抗性博弈对于小型空压机的研发和销售不会产生决定性的影响,但也直接或间接提高了中国向美国出口商品的成本。

3.发展方向

国内小型空压机的生产企业主要以OEM、ODM和品牌授权等经营模式向海外市场销售。相较于一般的OEM厂商,能够为境外零售商提供ODM产品或者通过获得知名品牌授权自主销售产品的生产企业,在产品研发设计、生产规模、快速响应市场需求的能力、质量控制体系等方面具有优势,其利润水平将保持稳定在相对较高水平。

此外,空压机生产企业通常会根据海外市场的需求在产品性能、产品外观设计方面不断研发更新,一般新产品在初期的毛利率较高,但随着产品生命周期的演变,毛利率一般会回归到比较平稳的水平。

近年来行业内利润正在逐渐向优质企业集中,优质企业面对复杂多变的市场形势,采取一系列措施降低成本增加利润空间。首先,优质企业不断提高生产管理水平,向产业链前端以及后端延伸,增强生产线自动化水平,采取主动方式降低生产成本;其次,优质企业积极发挥研发优势,通过加大新型产品开发,不断增强产品的技术含量,提高产品附加值,提升产品价格,增加企业利润空间;再次,优秀企业抓住海外高端消费市场,发挥品牌效应,提升产品档次,保障企业利润水平。

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