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现阶段我国压缩机行业面临的机遇与挑战

  压缩机市场竞争情况
  ①技术发展水平
  活塞机的技术发展水平已趋于成熟。1904年,阿特拉斯·科普柯开发出第一台活塞机。凭借操作方便、投资少、使用寿命长等优点,活塞机一度成为空压机市场的主流设备。经过100多年的发展,活塞机的技术水平已趋于成熟,我国活塞机的设计制造水平已达到国际先进水平。目前,国内活塞机的技术发展主要着眼于对活塞机的设计和生产进行优化,降低生产成本和设备运行成本,提高设备运行的稳定性。
  我国螺杆机的技术已基本达到国际同类产品的水平。1934年,瑞典SRM公司开发出第一台螺杆机;由于工业基础较为薄弱,螺杆机制造工艺要求较高,我国螺杆机技术发展缓慢,直至20世纪60年代才制造出第一台螺杆机。螺杆机的技术难点主要在于螺杆转子型线设计及加工、轴承设计、润滑技术和密封性能等方面,其中螺杆转子的型线设计及加工最为重要,其性能直接决定螺杆机的整体性能和使用寿命。
  随着生产设备精密化、数控化发展,信息化技术和模拟仿真技术的推广和应用,我国螺杆转子的设计生产能力得到了很大程度的提升,部分头部空压机企业如鲍斯股份、开山股份、汉钟精机、东亚机械等自主掌握了螺杆机的设计、生产技术,产品技术也基本达到国外同类产品的水平;国内企业通过自主创新,采用永磁变频和二级压缩技术等,使螺杆机的耗能大幅降低,许多产品达到和超过国家一级能效标准,部分机型的能效高于国外产品。凭借较低的生产成本和良好的售后服务,我国空压机企业在中低端螺杆机市场已具备明显优势,并逐步在高端领域与国际品牌竞争。
  ②空压机厂商数量
  近几十年来,我国空压机行业得到了长足的发展。国家统计局数据显示,2018年我国规模以上压缩机企业共有522家。根据《中国通用机械工业年鉴(2019)》,向中国通用机械工业协会压缩机分会报送数据的31家动力用空气压缩机制造企业2018年实现主营业务收入131.67亿元;压缩机网统计显示,2018年我国空压机行业规模以上企业实现销售收入536.01亿元。
  目前,我国空压机市场已形成这样的竞争格局:以部分外资品牌为代表的国际企业因为进入空压机市场时间较长,专有产品、专有技术等实现了部分市场垄断,树立了良好的品牌形象,在我国空压机高端市场处于优势地位;以部分民营品牌为代表的国内优质空压机企业具备螺杆主机设计制造能力,凭借价格优势和良好的售后服务,实现了对外资产品的部分替代,并持续冲击高端空压机市场;在空压机低端市场,存在众多不具备螺杆主机设计生产能力的中小企业,这些企业仍停留在购置主机进行组装生产的阶段,受制于产品结构单一、技术附加值低等因素,往往依靠价格战来争夺市场份额。
  ③产品同质化程度
  中高端空压机市场同质化程度较低。国际空压机企业凭借多年的技术积累和长期布局,在离心式空压机、干式无油螺杆机等领域具有较为明显的优势,产品同质化程度较低;以头部民营品牌为代表的国内优质企业凭借掌握的螺杆主机设计制造能力,能够根据市场需求自主研发、生产螺杆机,对产品进行持续优化,生产的产品已基本达到国外同类产品的水平,永磁螺杆机、两级压缩螺杆机等部分机型的能效已高于国外产品,产品同质化程度亦较低。低端空压机市场同质化程度较高。行业中的众多中小企业,主要通过购置螺杆主机进行组装生产,受制于自身技术实力,产品稳定性较差,节能效果不佳,同质化程度较高。
  ④定制化需求
  空压机是工业领域的基础设备,用户采购空压机以通用型为主,作出购买决策时主要考虑空压机的质量稳定性、能效水平、品牌等因素。部分客户基于特殊的工况、特殊的用气需求等,会向空压机厂商下达定制化订单。整体而言,空压机市场以通用需求为主,定制化需求较少。个性化定制主要存在于大型压缩机应用领域。
  ⑤下游应用领域发展状况
  空压机作为通用设备,其下游应用行业广泛,应用量大。近年来,空压机下游应用领域发展存在如下特点:
  工业自动化的发展带动空压机需求增长。空压机能够根据使用需求提供压缩空气,是工业自动化控制的主要动力来源之一。在人口红利减弱,产业升级和效率提升的背景下,工业自动化产业趋势长期向好,带动空压机行业需求增长。
  节能要求带动高能效空压机销售增长。据统计,空压机耗电量约占大型工业设备(如风机、水泵、锅炉等)总耗电量的15%,占全国发电总量的9%左右。2020年1月,工信部制定了《2020年工业节能监察重点工作计划》,要求对空压机重点用能产品设备使用企业实施专项监察,督促企业淘汰达不到强制性能效标准限定值的低效产品。不论是企业出于降低生产成本的利益诉求,还是政府要求节能的强制性规定,均催生出企业对高能效空压机的需求。
  医疗、食品、半导体等行业的发展带动无油螺杆机市场需求增长。
  随着中国制造业的转型升级,制药、食品、饮料和纺织品等传统行业为提升产品品质,将加大对洁净空气动力的投资。同时,国内半导体等高端产业的崛起也将大力带动无油螺杆机的市场需求。尤其在半导体行业,由于受中美贸易战以及美国对中国半导体产业限制升级的趋势影响,国内半导体产业正在大力推进整个产业链的自主可控,半导体产业投资不断增长,并不断推进半导体装备的国产化。据SEMI预测,2021年中国大陆半导体设备销售额增速将分别达10%,作为半导体生产必备的基础动力设备,无油螺杆机将迎来发展良机。
  (2)螺杆机和活塞机的市场竞争策略
  ①定价策略:针对不同产品采取不同的定价策略。普通螺杆机、活塞机在节能效果、运行平稳性等方面不如永磁螺杆机,其市场正逐渐被永磁螺杆机取代。基于这种发展趋势,行业发展主要聚焦于永磁螺杆机。
  目前,行业对于永磁螺杆机采用市场导向的成本加成定价策略。对普通螺杆机、活塞机业务采取的战略发展规划大多是防御型战略,即根据市场需求生产适量的产品,获取合理的利润,定价策略上也是采取维持性定价策略。一般不建议对普通螺杆机、活塞机采用降价促销方式,原因如下:
  A.对普通螺杆机、活塞机采用降价促销方式不具有经济性。永磁螺杆机的价格、毛利率均高于普通螺杆机、活塞机,在产能饱和、产销率较高情况下对普通螺杆机、活塞机采用降价促销方式,将对更高经济效益的永磁螺杆机产生挤出效应,不具有经济性。
  B.对普通螺杆机、活塞机采用降价促销方式有可能对永磁螺杆机产生市场替代作用。凭借良好的节能性、运行稳定性,永磁螺杆机的售价高于普通螺杆机、活塞机,若普通螺杆机、活塞机进一步降价,将可能冲击永磁螺杆机市场,影响永磁螺杆机的销售。
 
  压缩机行业面临的机遇与挑战
  (1)行业发展态势和面临的机遇
  ①国家相关政策的有力扶持
  空气压缩机作为工业生产气源动力的主要提供设备,需具备高可靠性、高能效、低噪声、高清洁度等品质。2016年5月,中共中央、国务院印发了《国家创新驱动发展战略纲要》,明确提出将“发展智能绿色制造技术,推动制造业向价值链高端攀升”作为战略任务。2016年6月,国家发改委、工信部、国家能源局共同颁布的《中国制造 2025-能源装备实施方案》中提到要“组织推动关键能源装备的技术攻关、试验示范和推广应用。进一步培育和提高能源装备自主创新能力,推动能源革命和能源装备制造业优化升级。”并将多种规格的空气压缩机列为需突破的关键设备。2017年4月,科技部印发的《“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划》将“重点研究基础工艺绿色化技术、流程工业绿色工艺技术、量大面广的典型通用设备产品节能、减排、降耗技术”作为重点任务。
  同时,空气压缩机属于工信部于 2020 年发布的《国家工业节能技术装备推荐目录(2020)》、国家发展改革委等部门发布的《绿色产业指导目录(2019年版)》。《战略性新兴产业分类(2018)》,空气压缩机隶属“7.1.1高效节能通用设备制造”等战略性新兴产业。
  ②国内空气压缩机行业正在崛起
  我国空气压缩机行业在20世纪50年代才开始逐渐形成,并且由于建国初期工业基础薄弱,初期发展较为缓慢。欧美地区由于工业基础雄厚,并且行业发展时间长,所以一些欧美大型空气压缩机企业的产品在设计水平、成套水平及制造工艺水平等方面均优于国内企业。但随着我国经济的快速发展,尤其是工业化水平的不断提升,对空气压缩机行业的发展起到了很大的促进作用,国内与国际先进水平间的差距越来越小。
  由于存在长途运输、关税等因素,我国从国外进口的空气压缩机组价格普遍较高,并且存在对于设备故障问题反馈不够及时、服务不到位等现象,时而还会出现质量问题。而国内空气压缩机行业经过几十年的技术积累,制造技术提升很快,产品结构设计水平已与国外相当,产品质量上也正不断缩小与国际水平的差距,在价格方面国产设备通常占有绝对优势;此外,国内生产商相较国外企业存在明显的地域优势和社会文化优势,具有配件供应及时、信息沟通方便、需求理解充分以及售后服务到位等特点,上述这些都将弥补国内与国外产品在产品质量上的差距,国产设备正逐步被国内各主要用户所认同。目前,国内产品在不断提升质量水平的同时还在向特大型化、集成化、智能化等方向发展。随着我国工业整体水平的不断提高,综合实力的增强,我国空气压缩机行业将持续快速发展,不断接近甚至超越国际先进水平。
  ③工业生产规模的扩大带动行业需求增长
  我国目前正处于工业转型升级的关键阶段,国际金融危机过后,各发达国家纷纷实施“再工业化”战略,我国也适时推出《中国制造 2025》发展规划,以强化工业基础能力,提高制造业国际化发展水平,努力打造具有国际竞争力的工业。在国家政策的大力倡导和推动下,我国工业发展势头持续向好,据国家统计局统计,我国工业增加值连年提升,由2011年的19.5万亿元提升至 2019年的31万亿元;工业企业单位数由 2011年32.56万家增长至2018年的37.84万家。空气压缩机作为工业领域必不可少的动力提供设备,工业规模的不断扩大为空气压缩机行业带来了巨大的市场空间。
  我国仍处于工业化进程中,与先进国家相比还有较大差距,《中国制造2025》是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。未来,我国还将持续加大力度推动工业化转型升级,完成由工业大国向工业强国转变的战略任务,工业快速发展的前进势头仍将持续,包括空气压缩机在内的通用设备行业也将得以进一步的发展。
  ④“一带一路”带来发展机遇
  “一带一路”的倡议,一方面为我国工业品的出口扩大了市场,有助于我国工业领域的进一步发展,进而增加对空压机的需求;另一方面,“一带一路”倡议给空压机行业带来了向东南亚、中亚及东北亚市场发展的机遇。
  (2)面临的挑战
  ①复合型人才相对缺少
  空气压缩机行业对生产技术的要求较高,例如螺杆式空压机从螺杆转子的型线研发设计到生产实践的过程中,就需要大量高端技术人才的参与,尤其是对掌握电气、工程机械理论等多种学科知识且可将理论与实践充分结合的复合型人才需求较大。国内大部分企业由于受到资金的约束,在研发方面的投入普遍不足,技术人员积累不足,人才培养机制不够健全,使得行业高端复合型技术人相对缺少。
  我国空气压缩机行业正处于转型升级过程中,很多业内企业意识到了技术创新的重要性。近年来,一些设计研发能力强、实力雄厚的企业也逐渐建立起自身的人才培养体系,组建科研团队,以增强自主创新能力。随着业内企业对技术人才的重视程度普遍提高,未来行业复合型人才缺乏的现象将得以改善。
  ②行业有待进一步规范
  行业内部分规模较小的企业受制于资金、技术、管理及市场等多方面的限制,整体的研发、生产和销售水平都较为薄弱,产品精密性、稳定性也无法保证,在市场竞争中往往处于弱势地位。这些企业为了获取一定的市场份额,会采取诸如刻意压价的方式获取订单,从而给市场的有序竞争造成了不良影响。
  随着市场对空气压缩机的需求逐渐向高端化方向发展,空气压缩机行业转型升级进程加快,生产水平较低、规模较小企业的市场份额将逐渐被压缩。同时,我国空气压缩机行业的行业标准也在不断完善,行业监管力度不断加大,行业内的不规范情况将逐步减少,整个行业的发展也将日趋规范。
现阶段我国压缩机行业面临的机遇与挑战
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