热点
HOT POINT

2020节能服务行业现状及未来投资前景分析

2020节能服务行业现状及未来投资前景分析
  节能服务是指由专业的第三方机构(能源管理机构)帮助自身解决节能运营改造的技术和执行问题的服务。其服务对象一般是企业机构。近年来,在中国节能减排政策大力支持下,节能服务市场整体发展比较良好,经过近20年的发展,合同能源管理在中国已经成为新兴的节能服务产业,节能服务产业总产值从2010年的836亿元增长到2018年的4774亿元,累计增长了471%。
  节能服务行业以各种专业性的节能服务公司为主体,以能源消费者为客户,帮助客户解决节能运营改造的技术和执行问题,是现代服务业的重要组成部分。中国能源消费存量和增量规模巨大,在孕育新技术、催生新业态、创造新供给等方面具有很大潜力。大力推进能源领域创新驱动,一方面培育了新产业,以中国节能服务产业发展为例,在短短十余年间企业数量就超过6400家,产业规模达到世界第一,带动从业人员超过72万,已成为战略性新兴产业的重要组成部分;另一方面也促进传统产业提升质量和效益,为传统产业转型升级和推进绿色制造带来新机遇。
  目前,节能服务在世界上许多国家兴起。但是从全球范围来看,发展并不均衡。从一项国别调查的结果看,节能服务在不同国家的发展进程有快有慢,有的已经有30多年的历史,如美国、瑞典、英国等;有的是20世纪90年代末或者近几年才开始出现节能服务相关的企业,如立陶宛、尼泊尔、南非等是2000年后开始有ESCO,我国1995年首次正式出现ESCO。
  从区域分布来看,全球节能服务市场主要集中在北美地区,北美地区的节能服务市场规模在全球占比达36.7%;欧洲地区的市场规模占比约27.4%;亚洲地区的市场规模占比约22.4%。
  工业能效管理业务在我国发展时间较短,但市场化程度较高,行业内企业可充分参与竞争。一方面,行业内规模较大的企业多为知名跨国公司,如施耐德、西门子等,这些公司总体数量偏少,但实力较强;另一方面,国内企业数量众多,但多数企业进入该领域的时间较短,基本处于快速发展期或成立初期,且规模较小,其中规模相对较大的国内企业,还有天水电气传动研究所有限责任公司、荣信电力电子股份有限公司、广州智光电气股份有限公司、北京动力源科技股份有限公司、哈尔滨九洲电气股份有限公司、深圳奥特迅电力设备股份有限公司和湖南中科电气股份有限公司等。
  市场规模
  据统计,2018年节能服务产业总产值4774亿元,同比增长15.1%,节能服务产业依然是拉动国民经济增长的积极因素,也发挥着战略性新兴产业的支柱作用。合同能源管理投资1171亿元,同比增长5.2%,相应形成年节能能力3930万吨标准煤,年减排二氧化碳10651万吨。显示出节能服务公司的投资信心回暖。2019年在交错复杂的环境下,整个节能服务产业总产值以9.4%的增长,突破了5千亿大关,达到5222.37亿元。
  截至2019年,我国从事节能服务的企业达到6574家,同比增长2.1%;从业人员76.1万人,同比增长4.39%。节能服务产业作为朝阳行业,吸引着众多投资者和从业者。节能服务产业逐步由依靠企业数量快速增长转向为依靠企业高质量发展而取得发展的阶段。主要表现在三个方面:一是企业平均规模扩大;二是龙头企业高质量发展;三是产业结构逐步优化。
  数据显示,2019年我国节能产业的合同能源管理项目投资对应形成年节能能力达到3801.13万吨标准煤,形成年减排二氧化碳能力10300.71万吨。从项目平均投资强度来看,2019年我国节能产业平均投资强度达到3002元/tce;其中,工业平均投资强度达到2396元/tce,建筑为6442元/tce,公共设施为12784元/tce。目前,工业节能和绿色发展已实现“十三五”规划预期目标。2016-2019年,单位工业增加值能耗预计累计下降15.6%,可降低能源消费4.8亿吨标煤。
  发展形势
  一是产业发展稳中有进,发挥新兴支柱产业作用:企业平均规模扩大,龙头企业高质量发展,产业结构逐步优化,产业集中度提高约12%,从业人员平衡增长;效益分享仍占多数,合同期限有所延长。二是自身能力快速提升,成为产业发展强大内驱:1、综合能源服务发展迅速,大数据互联网助推转型;2、专业细分领域不断深耕,技术创新能力持续增强。三是政策市场总体向好,行业规范初见成效:1、市场环境不断优化;2、市场环境较为平稳。四是能力建设不断创新,助力产业健康可持续发展。五是国际合作务实推进,创新建立区域交流平台:1、全面推动亚太区及全球合作;2、重点推进中美、中日、中德深入合作。
  节能服务行业前景预测
  “十三五”节能环保市场潜力巨大,总的社会投资有望达到17万亿元。在国家强力推进污染治理以及着力发展节能环保产业的大背景下,节能环保行业将迎来重大历史发展机遇,成为国内最具成长性的朝阳产业之一。目前除了节能减排客观需求之外,节能环保产业正迎来衍生增长点。“十四五”(2021-2025)期间,无论是世界还是中国,化石能源在一次能源结构中的比重都将在80%左右,煤炭在中国一次能源结构中占比约为55%。因此在制订“十四五”能源发展规划时,要做到两手抓:一方面,对化石能源尤其是煤炭清洁高效利用的注意力不能分散;另一方面,要让非化石能源成为这一时期增量的主体,以保证到2030年,非化石能源在一次能源消费中占比达到20%。
  区域格局
  据EMCA的数据显示,中国东部、中部、西部地区节能服务行业总产值贡献率分别为59.2%、26.7%、14.1%,区域发展依旧不均衡,差距明显。根据节能服务业务开展的区域来看,节能服务公司业务分布表现很集中。“东多西少”的特点十分显著,北京、广东和山东的节能服务企业数量最多;而西藏、宁夏、青海、甘肃等省则相对较少。其中华东地区占比最大约为25%;其次为华南地区,占比为22%;华北地区,占比为19%。
  挑战与对策
  宏观环境对风险控制能力提出更高要求,环保刚性政策倒逼一部分企业加强环保升级,部分企业关停并转型或经营困难,造成投资或回款风险;随着能源价格的走低,部分用能企业节能意愿下降,已实施的合同能源管理项目实际节能效益减少,与业主之间效益分享争议风险加大;由于原材料和人工成本上升,融资成本高等因素叠加,节能服务公司经营成本大幅提高。
  (1)行业法律、法规不健全
  虽然合同能源管理1997年就进入了中国,但其发展相抵缓慢。一个重要原因就是相关法律法规滞后,影响了交易规则、交易诚信的建立。虽然应按照合同约定履行,但在实际操作当中,有许多突发事件是合同无法细化的。节能量作为衡量双方收益的重要指标,在一些情况下是不可测量的数据,更多的时候需要靠双方资质和信誉度,这时合同文本规范性及市场规范性就成为左右双方履行合同的重要标尺。由于因为市场的不规范,很多时候,节能服务企业由于各种因素投入后却不能获得相应收益。
  对策说明:合同能源管理已引起国家的重视,各地方也相继出台了对合同能源管理支持的细则,相信有关法律法规将不断完善。从2020年10月1日起,新版国标《合同能源管理技术通则》(GB/T 24915-2020)将正式实施,替代旧版标准。
  (2)节能服务公司自身实力不足
  大多数从事节能服务业务的公司,一方面规模小,另一方面不得不走技术依托、产品依托的路线,合同能源管理仅是其主营业务中很小的一部分,且只是被当作推销产品的渠道。同时因为规模偏小,节能服务业务公司在金融系统难以建立信誉,很难通过银行等金融机构融资。
  另一方面,国内的节能服务公司对市场的定位和把控能力不足。国外的节能服务公司多为耗能企业提供成体系的节能服务,例如流程改造,节能技术的应用等,其中大多是技术性服务,实际提供节能产品的并不多。而在节能市场中,这些成体系的节能技术应用才是最大的“金矿”。据美国国家能源服务公司协会统计数据显示,节能技术和能效提高方面的服务产值最高,几乎是整个产业产值的73%。而中国节能市场当中,更多还是停留在节能产品提供上,对于流程改造、节能技术应用等方面都受到技术因素、市场不规范问题等制约,难被市场认可。
  另外还包括复合型人才极度短缺,技术研发投入不足,中长期规划不明确等问题。
  对策说明:对于中小型企业,其发展还需要政府部门的引导和扶持,以及金融机构融资的助力。国家也将对节能服务企业进行支持,希望能够培养和壮大一批优秀的节能服务公司,帮助这些企业进行人员培训、搭建与政府和市场之间的桥梁,推动他们的快速成长。
  (3)融资渠道不健全
  由于节能项目动辄需要垫资数百万、几千万甚至上亿元,大多数节能服务公司都是中小型企业,普遍存在融资难的问题,只能“望能兴叹”。节能服务项目不像一般建设项目那样能形成抵押物,而且很多金融机构的信贷评估部门尚不熟悉合同能源管理业务,这些都阻碍了合同能源管理模式的推广。
  融资难融资贵仍是困扰产业发展的首要因素,52%的节能服务公司未获得外部融资,平均融资成本接近10%,90%以上的节能服务公司存在不同程度的融资难融资贵问题;去杠杆背景下,股市下跌、金融去杠杆、挤泡沫,民营实体经济融资困难,节能环保类上市公司受到较大冲击。
  对策说明:从政策层面,强调以市场化的方式推动节能减排,扩大市场融资渠道,将重点利用现有资本市场,创新融资方式、扩大市场融资途径,将中央政策指导和资本市场运用有机组合。除了商业银行贷款之外,有关部委正在考虑的另外两种融资方式:一是建立节能环保产业的投资基金或专业性的绿色投资银行;二是鼓励符合条件的企业上市融资,鼓励金融机构和民间流动资本注入节能服务行业。
  (4)潜在客户利益相反方的抵制
  一些合同能源管理项目到了企业执行的层面,就会受到某些因素的阻扰。这其中牵涉最多的就是国有企业大部分采购管理人员,他们无所谓企业节能大小,因为国有企业每年会安排采购预算,购买企业的节能设备,如果节能成功,这就侵蚀了他们的既得利益。
  对策说明:无论国有企业还是民营企业,规范化的公司管理制度将让非法利益者的生存空间越来越小。

  • 温馨提示:如果您喜欢本文,请与我们联系索取原文。
    E-mail: magazine@compressor.cn