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产业研究白皮书发布 压缩空气储能亟待跟进

产业研究白皮书发布  压缩空气储能亟待跟进
  5月20日,由中国能源研究会储能专委会/中关村储能产业技术联盟(CNESA)主办的“研判储能发展之势研讨会暨《储能产业研究白皮书2020》”在线发布会成功举办。
 
  一、2019年全球储能市场发展状况
  根据CNESA全球储能项目库的不完全统计,截至2019年底,全球已投运储能项目累计装机规模184.6GW,同比增长1.9%。其中,抽水蓄能的累计装机规模最大,为171.0GW,同比增长0.2%;电化学储能的累计装机规模紧随其后,为9520.5MW;在各类电化学储能技术中,锂离子电池的累计装机规模最大,为8453.9MW。
产业研究白皮书发布  压缩空气储能亟待跟进
  2019年,全球新增投运的电化学储能项目主要分布在49个国家和地区,装机规模排名前十位的国家分别是:中国、美国、英国、德国、澳大利亚、日本、阿联酋、加拿大、意大利和约旦,规模合计占2019年全球新增总规模的91.6%。
  与2018年榜单相比,从排名上看,中国、美国、德国、日本和加拿大的排名分别上升了1-2位,特别是中国,由2018年的第二位跃升至首位,英国和澳大利亚与2018年的排名一致,而阿联酋、意大利和约旦成为2019年榜单的新进入者。从地域分布上看,上榜的国家主要分布在亚太(3个)、欧洲(3个)、北美(2个)和中东(2个)地区;从装机规模上看,排在前七位的国家的新增投运规模均超过百兆瓦,中国和美国的规模更是突破500MW。
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  二、2019年中国储能市场发展状况
  根据CNESA全球储能项目库的不完全统计,截至2019年底,中国已投运储能项目累计装机规模32.4GW,占全球市场总规模的17.6%,同比增长3.6%。其中,抽水蓄能的累计装机规模最大,为30.3GW,同比增长1.0%;电化学储能的累计装机规模位列第二,为1709.6MW,同比增长59.4%;在各类电化学储能技术中,锂离子电池的累计装机规模最大,为1378.3MW。
  近几年,电化学储能技术一直保持快速增长态势,年复合增长率(2015-2019)为79.7%,相对而言,物理储能技术虽然增速缓慢,但是压缩空气储能和飞轮储能在2019年均实现了各自的应用突破,前者新增规划/在建项目规模超过2.2GW,国内GW级压缩空气储能项目——葛洲坝山东肥城1.25GW/7.5GWh盐穴压缩空气储能电站开工建设,后者在国内兆瓦级飞轮储能技术应用方面实现突破——北京地铁房山线广阳城站GTR 1MW飞轮储能实现商用,填补了国内应用飞轮储能装置解决城市轨道交通再生制动能量回收方式的空白。
  纵观2019年全年,中国储能产业的发展呈现出七个特点:
  1.多因素影响储能项目盈利性,市场规增速放缓;2.储能厂商加紧海外市场布局,国内储能建设及运营主体向多元化发展;3.5G 基站、船舶岸电等领域或将成为储能应用新热点;4.“后指导意见”时代,政策多维度促储能应用;5.电力市场化建设持续进行,为储能市场化应用奠定基础;6.物理储能技术应用取得新突破,电化学储能技术研发取得新进展;7.储能标准化实施方案出台,推进储能标准体系完善。
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  三、中国储能市场发展展望
  物理储能:抽水储能稳步发展,压缩空气储能和飞轮储能处于规模化应用“前夜”。
  根据水电水利规划设计总院的统计,截止2019年底,中国已投运的抽水蓄能的装机规模为30.3GW。根据国家能源局发布的《水电发展“十三五”规划》,到2020年底,我国抽水蓄能的累计装机规模达到40.00GW,2025年这一数字达到90.00GW。
  根据CNESA全球储能项目库的不完全统计,截止2019年底,中国已投运的压缩空气储能装机规模为11.5MW,在建/规划中的项目规模超过2.2GW。压缩空气储能作为一种大容量、长寿命和高安全性的物理储能技术,对于促进大规模可再生能源并网,满足电力调峰需求的优势较为明显,随着这些在建/规划中的项目的逐渐投运,将会极大地提升压缩空气储能技术的装机规模。据CNESA研究部预测,到2024年底,压缩空气储能项目累计规模有望超过2GW。
  飞轮储能,在2019年实现兆瓦级应用突破,北京地铁房山线广阳城站GTR 1MW飞轮储能项目正式投运,填补了国内应用飞轮储能装置解决城市轨道交通再生制动能量回收方式的空白。飞轮储能在我国电力系统,特别是功率型应用场景中的应用将不断实现新的突破,但就现阶段而言,相对其它物理储能技术而言,飞轮储能在我国电力系统中的应用仍处于起步阶段。
  为了更全面地反应未来电化学储能的发展,CNESA研究部将分保守场景和理想场景分别对2020-2024年电化学储能的市场规模进行预测。
  保守场景:2020年,电化学储能市场继续稳步发展,累计装机规模达到2726.7MW。“十四五”期间,随着更多利好政策的发布,电化学储能应用的支持力度将逐步加大,市场规模不断增加,年复合增长率(2020-2024)将保持在55%左右,预计到2024年底,电化学储能的市场装机规模将超过15GW。
  理想场景:2020年,电化学储能在保持稳步发展的同时,还将落地一些2019年规划的、受政策影响而未建设的项目,累计装机规模达到3092.2MW。“十四五”期间,充分考虑各类直接或间接政策的支持,年复合增长率(2020-2024)有望超过65%,预计到2024年底,电化学储能的市场装机规模将接近24GW。
  综合三类储能技术的预测值,截止到2020年底,理想场景下,中国储能市场的累计投运容量为43.4GW,保守场景下,这一数字将提升至43.8GW。其中,电化学储能技术的增长速度最快,除抽水蓄能以外的其他物理储能技术进入应用示范期。
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  无论是保守还是理想场景的预测,储能产业快速发展的大势不可逆。储能技术与产业的前期积累,使其具备顽强的生命力和持续发展的基础。能源革命的发展需求,特别是可再生能源和分布式能源的大规模利用,对储能有巨大的需求。电改的逐步深入,也给未来储能深度参与市场化的电力运营铺平了道路。储能行业发展的积极因素占据了主导地位,未来五年产业发展形势乐观。
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