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水泥产销激增接连涨价 空压机需求长期利好

水泥产销激增接连涨价  空压机需求长期利好
  为了推动经济复苏,各个地方政府密集公布了2020年重大项目投资计划,据不完全统计,已有25个省区市公布了未来的投资规划,2.2万个项目总投资额达49.6万亿元,其中2020年度计划投资总规模7.6万亿元。此外,全国范围内的老旧小区改造,至少需要3.8万亿元投资,从普遍受益的角度来看,水泥、钢筋等基础建材行业或从中受益匪浅。
水泥产销激增接连涨价  空压机需求长期利好
  4月初,华东水泥打响涨价第一枪后(华东全国产量占比高,价格具有前瞻性),水泥全面涨价的大幕已然拉开。华东苏锡常高标号水泥上调30元/吨,华南涨价5-25元/吨不等。江西、甘肃、青海、贵州已历两轮提价,而河南在3月降价后重提三轮。
  近期,全国水泥轮番涨价,发货率迅速提升,部分企业的发货率甚至超过100%,出现销大于产的情况,这也让全国水泥和熟料库存迅速下降,部分地区更是出现了排队等待装运水泥的情况。显而易见,水泥行业的兴盛,将带动空压机的需求上涨。
 
  水泥产销激增库存下降
  当前全国水泥发货率已经恢复到接近八成的水平,华东和华南地区发货率已超过100%,华中和西南地区超过90%,水泥和熟料的库容比已经降至六成以下。
  海螺水泥总经理吴斌表示,海螺水泥从3月中下旬基本实现了复工复产,4月份全月是满工满产,4月份的产销量创历史新高,日均销量水平达到了105万吨以上。
  水泥销量大增,让该工厂的库存迅速下降。安徽芜湖海螺水泥公司副总经理杨俊表示,该公司芜湖海螺工厂现在库容比只有46%左右,而在2月中旬疫情停窑的时候,库存达到85%到90%,现在整个库位下降了将近40%。
  上峰水泥在安徽铜陵的工厂有三条生产线,水泥熟料的年产量在550万吨到600万吨之间。当前也是满负荷生产的状态,销大于产,库存迅速下降。上峰水泥副总经理瞿辉表示,公司的发货量持续地上升,目前的发货量到100%以上。库存也在迅速地下降,目前已经到50%左右的水平。
  安徽铜陵上峰水泥公司装运车间主任熊卫中表示,从4月份开始上峰码头每天的发运量大概在2万吨左右,船只大概在十几条到二十条船之间。对比元月份的几千吨到1万吨,也就是每天大概在10条船以内,明显大幅度提高。
 
  水泥价格开始企稳回升
  中国水泥网数据显示,包括浙江、江苏、湖南、江西、甘肃、福建等省在内的数十城水泥价格上涨,全国水泥价格指数在经历了年后的一路下跌之后,从4月开始止跌回涨,近期出现大面积价格上调。浙江、苏南、江西普涨20-30元/吨,贵州地区低位反弹价格回涨10-20元/吨,西北地区已出现2-3轮提价。
  以甘肃为例,近段时间以来甘肃水泥价格已经有过10-50元/吨的涨幅。4月30日起兰州、白银、武威等地区一些主要厂家再次通知各品种水泥价格30元/吨,个别厂家42.5级袋装上调50元/吨。
  随着疫情形势好转,甘肃大型项目复工复产进度加快是水泥价格上涨重要因素之一,省内项目集中性开工,甘肃需求超出水泥产销量20%,发货量超过去年同期。
  龙头企业上峰水泥在接受机构调研时亦表示,目前铜陵上峰已保持满负荷生产,销量持续上升,发货率也逐渐到100%以上的水平,库存迅速地下降到50%左右。价格方面,今年4月10日以后,华东区域已经有了两轮左右的价格上升,目前水泥平均约在420~450元左右,市场需求量和基建需求拉动比较明显的地区价格恢复上升相对较快。
  目前价格上涨较快的主要还是在华东和华南、长三角、珠三角这一带,就是市场需求量和基建需求拉动比较明显的地区。水泥价格变动主要受供需影响,业内人士称,当前市场需求旺盛,水泥价格上涨,生产成本却在降低,利好水泥企业。
 
  需求:全年基建增量或高达3万亿
  水泥价格大涨能持续多久?
  水泥下游需求拉动主要靠基建和地产。目前地产投资具有不确定性,但基建全面发力的信号明确。近期水泥的涨价,再联想到3月底挖机泵车卖断货、螺纹库存陡峭下降,说明新增的基建项目已经开工,而这还只是序幕。
  截至目前,财政部已提前下达两批专项债,合计额度1.29万亿,占去年全年发行量的90%,另外第三批专项债也即将下达,全年大概率超3万亿。
  专项债规定了不得投向土储棚改,换言之,投向广义基建的比例非常高,分析师认为超过80%,而2018-2019年这个比例仅为20%左右。
  跃然纸上的是两个明显特征,基总量以及比例两个维度显著提升,两者相加,基建2020年投资增速明显。
  华创证券预计,5月单月体量8000亿创历史记录,基建资金增量二季度可达9909亿,全年或可达2.85~3.35万亿。兴业证券表示,近期国家稳增长政策加码,中央经济工作会议要求引导资金投向基础设施短板领域,预计2020年基建资金压力将得到较大幅度的缓解,重大项目推进将得到加速,且目前各地方政府陆续发布文件,加大基建投资力度,水泥下游需求将保持稳健。
  中国水泥网总经理江勋表示,长期看,水泥等建材板块是投资拉动型产业,与国家经济发展紧密相连。未来两至三年全国水泥需求仍能持续在20亿吨以上的规模。
 
  空压机在水泥行业利好
  空压机在水泥行业的应用十分广泛,包括贮藏通气、水泥浆的搅拌、水泥袋清洁封口、原料搅拌、翻斗车、清洗设备、熟料冷却、输送水泥和煤、水泥窑清洗、车船装卸、升降和起吊器、气动控制等。
  在许多干处理工厂,原材料通过水泥行业用空压机和通气进行运输及混合,以形成精确化学控制的合成物。在湿处理工厂,水泥行业用空压机用于混合泥浆,保持均匀混合物和悬浮液中的矿物质。为减少燃烧中的燃料消耗,许多工厂用水泥行业用空压机驱动的过滤器干化泥浆。为保证粉状材料的自由流动和排出,给仓库通风是贯穿这个行业的普遍做法。
  水泥生产需要大量的压缩空气,尤其在均化环节,每吨生料均化搅拌用气量为8Nm3-15Nm3;空气压力为15kPa/m-20kPa/m(m为料高)。通常产能1000吨/天的新型干法水泥产线至少需要20m3/min的空压机压缩空气。
  水泥行业用空压机,对用气量要求比较高,通常采用大型水冷型螺杆式空压机,在90kW以上。以160kW、185kW机型比较多,具体选型根据水泥厂规模而定。一般中型规模水泥行业用空压机,多采用2-3台220kW或者250kW螺杆式空压机。
  2018年,水泥协会发布了《水泥行业去产能行动计划(2018~2020)》,其目标是三年压减熟料产能39270万吨,关闭水泥粉磨站企业540家。加上趋紧的环保政策和工程基建行业下行,导致近年来水泥行业对空压机的有效需求不足,未能给空压机提供充裕的发展空间。
  但是,从2019年下半年起,基建行业回暖,带动水泥行业复苏。在今年大规模基建投资开始落地的形势下,预计未来2年内,空压机行业将在水泥行业长期向好。
 
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