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重点投资计划出台 空压机行业需抓大基建契机

  随着疫情形势逐渐向好,全国新一轮项目投资开工热潮即将启动。据统计,截至3月6日,包括北京、河北、山西、上海、黑龙江、江苏、福建、山东、河南、云南、四川、重庆、宁夏、深圳、广东、广西等16个省市区发布了2020年重点项目投资计划清单。这份投资清单共包括13175个项目,其中10个省份公布了计划总投资额,共计约41.7万亿元;另有11个省份公布了年度投资额,合计约3.85万亿元。
  此外,尚未公布投资计划地区,正在加快谋划储备一批重大工程项目。如安徽要求各地抓紧申报2020年省重点项目投资计划,贵州要求各地于2月14日前报送第一批储备项目。
 
  大基建在加速
  大基建加速的步伐一目了然。为什么会这样?还得从经济的三驾马车——出口、投资、消费说起。
  自2008年后,出口对我国经济的贡献率逐年走低,与之相反的是内需正成为拉动经济的主要力量——既表现为国内投资需求,也表现为国内消费需求,而内需拉动又更多的表现为投资拉动。
  近十余年随着房价的高涨,除了中小微企业的信贷资金被挤压占用之外,普通老百姓的消费能力也被限制。通俗的说法就是:“每月的工资都用来还房贷了,又哪来的钱去消费呢?”因此,扩大居民消费虽提了很多年,但其增长一直有限。
  不得已,拉动经济的重任就落在投资上了。过去十余年,基建投资虽然一直在做并取得了不小的成就,但对经济拉动最强、最广的还是房地产。
  房地产牵涉到上下游近百余个行业,起到了四两拔千斤的杠杆作用。但其负面影响也广为诟病——挤压实体信贷资金、影响科技研发创新、增加百姓住房痛苦、破坏社会和谐稳定……
  为了回应高房价的民怨,政府陆续提出建立房地产长效机制实现居者有其屋、坚持房住不炒、不把房地产做为短期刺激经济的手段等系列措施。
  在2018年中美贸易摩擦影响经济最艰难的时刻都未曾放松楼市调控,一个突发、暂时冲击的新冠疫情又怎能改变政府的既定方针,并因此损害政府累积的信用呢?
  这就是我们看到的结果:当地方政府确认楼市调控的底线后,开始放弃楼市,转而加速大基建,以此对冲经济下行、对冲疫情影响,从而实现年度各项目标的达成。
  上游的水泥、钢铁、机械设备是基建的领头羊,不管造什么,最先受益的就是它们,这些行业也是空压机重点应用领域。比如水泥行业,在水泥厂窑头窑尾两个大袋收尘上、全厂所有的小袋收尘器上、生料均化库、水泥库、粉煤灰库的充气阀门上都需要用到空压机,全厂所有的气动阀、煤粉转子秤、增湿塔喷水系统上也需要压缩空气来增压,还有立磨本体也需要。一条5000t/d的生产线,每小时消耗1万度电,空压机电耗就要占整体电耗的10%左右。
 
  基建下游是各种各样的投资项目,大致分为三个方向,在部分行业空压机是必须的设备之一:
  一种是地方政府普遍喜欢的房地产、轨道交通、收费公路,这些都属于能够带来消费的投资,也是空压机的需求大户。特别是房地产,可以辐射到园林、环保、水利工程,乃至后期的装修、电梯、家电等行业,对移动小活塞空压机需求量特别大。
  另一块则是最近很火的“新基建”:包括5G基站、特高压、新能源汽车充电桩、云计算等。由于体量有限,新基建在整个基建项目中的占比不会特别高,大概在20%以下。
  最后一块是老百姓迫切需要的民生基建:比如环保、公共卫生、教育、养老等类,基本上都是历史欠账,今年的投资力度估计会热起来。这些投资方向,以无油空压机为主,垃圾燃烧发电以螺杆风机等需求为主。
重点投资计划出台 空压机行业需抓大基建契机
  聚焦新基建
  简单来说“新基建”概念二分为广义及狭义两种。狭义指以科技创新、产业升级为核心领域的配套基础设施建设,主要包括5G及相关电子信息领域配套设施(如物联网/车联网、人工智能如 AI 医疗等、大数据中心、云计算等);传统基础设施的信息智能改造领域(如智慧城市等);新能源新材料及其应用领域配套设施(如光伏、生物质能、垃圾发电等);无人化配套设施(如无人机、无人配送物流系统);卫星太空基建及这些领域对应的园区项目。
  新基建是本次基建中的亮点,中共中央政治局常务委员会3月4日召开会议,会上强调“……要选好投资项目,加强用地、用能、资金等政策配套,加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设。要加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。要注重调动民间投资积极性……”中央政治局定调,政策持续加码,新基建成最强音。会议上提出的新基建,包括5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大“新基建”板块。
  在2020年的各地投资计划中,也对应已有25个省市政府提及新型基建。当中21个地区表示将推进5G 建设与布局等相关工作,8个地区提出明确的5G基站数量建设规划。
  以北京为例,其投资计划中包括100个基础设施项目、100个民生改善项目,及100个高精尖项目。民生改善项目及高精尖项目部分涉及新基建概念。
  启动“新”一轮基建,关键在“新”,要用改革创新的方式推动新一轮基础设施建设,而不是简单重走老路,导致过剩浪费和“鬼城”现象。
       未来“新”一轮基建主要应有四“新”:
  一是新的地区。2019年中国城镇化率为60.6%,而发达国家平均约80%,中国还有很大空间,但城镇化的人口将更多聚集到城市群都市圈。预计到2030年中国城镇化率达71%时,新增2亿城镇人口的80%将集中在19个城市群,60%将在长三角、粤港澳、京津冀等7个城市群,未来上述地区的轨道交通、城际铁路、教育、医疗、5G等基础设施将面临严重短缺。对人口流入地区,要适当放松地方债务要求,不搞终身追责制,以推进大规模基建;但对人口流出地区,要区别对待,避免因大规模基建造成明显浪费。
  二是新的主体。要进一步放开基建领域的市场准入,扩大投资主体,尤其是有一定收益的项目要对民间资本一视同仁。
  三是新的方式。基建投资方式上要规范并推动PPP,避免明股实债等,引进私人资本提高效率,拓宽融资来源。
  四是新的领域。调整投资领域,在补齐铁路、公路、轨道交通等传统基建的基础上大力发展5G、人工智能、工业互联网、智慧城市、教育医疗等新型基建,以改革创新稳增长。
 
  传统基建不容小觑
  从已披露具体投资计划的地区来看,基建投资是各地投资计划中的重要组成部分,部分地区基建计划投资额甚至占到了总投资额的一半以上。以重庆为例,2020年将推进924个重大建设项目,总投资约2.7万亿元,年度计划完成投资约3400亿元。其中基础设施建设投入最大,共包括交通、市政、水利、生态环保、能源、通信等项目367个,计划投资约1.45万亿元,占总投资额的比重为85%。
  另外,受此次疫情影响,此次基建很多地方关注了医疗、卫生方面基建的不足。比如,江苏省安排了10个民生项目,年度计划投资958亿元,特别是为应对新冠病毒肺炎疫情,新增安排了南京市第二医院(省传染病医院)扩建等公共卫生项目;广东省也将针对此次疫情暴露出的公共卫生、环保、农村基础设施等领域短板,抓紧谋划储备一批新的项目,补充纳入今年的重点项目计划统一管理。
  对医疗卫生领域的重视,将为无油空压机扩张创造良好机遇。近期上马不少口罩、防护服等隔离装备生产线,以及氧气供应、药品制造等环节,这些地方都需要用到无油空压机。虽然国内疫情已经得到控制,但是国外疫情还处于上升期,而作为世界工厂的中国,恰恰是口罩等医疗用品的主要生产国和出口国。在今年接下来的时间里,医疗卫生及防护用品制造行业对空压机的需求将只增不减。
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