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气体压缩机进出口统计及市场需求预判

  空气压缩机(Air Compressor)是气源装置中的主体,它是将原动机(通常是电动机)的机械能转换成气体压力能的装置。空气压缩机是工业领域中的关键设备之一,种类和形式很多,常见的有活塞机、螺杆机、滑片机、涡旋机及离心机等,这些种类的压缩机各有其特点及应用范围。

气体压缩机进出口统计及市场需求预判

气体压缩机进出口统计及市场需求预判
 
  其最早用于金属冶炼,现阶段空气压缩机应用范围日趋广泛,主要用于钢铁、电力、冶金、造船、纺织、电子、化工、石油天然气、矿山、轻工业、机械制造、造纸印刷、交通设施、食品医药、铸造喷涂、海运码头、军工科技、汽车工业、航空航天及基础设施等领域。
 
  压缩机产量总体维持上升态势
  近年来,除了2015年同比下滑3.33%外,中国气体压缩机(注:含小型活塞压缩机)产量逐年增长。2018年我国气体压缩机累计产量为40590.88万台,同比增长4.30%;2019年上半年,我国气体压缩机累计产量为24299.45 万台,同比增长11.52%。市场的需求主要来自老客户产能扩大增加设备,见图表1。
  2012-2018年,中国空气压缩机行业市场规模呈逐年上升态势。2016年实现销售收入为491.65亿元,同比增长6.27%。2018年,空气压缩机行业规模以上企业实现销售收入536.01亿元,同比增长2.53%,见图表2。
  2019年上半年,螺杆式空气压缩机受各方面因素交织影响,7.5~75kW(含75kW)的小机销量下滑10%左右,90千瓦~300kW的大机销量维持稳定,略有上涨,部分企业在5%左右。
  小机下滑主要由于中小企业遭遇生产瓶颈压力,如下游市场需求不足,环保压力较大等,也不排除和贸易战有关系,尤其是对外占出口比较大的一些行业受影响更为严重,如纺织、玩具、塑料制品等。大机的稳步增长,主要是由于矿业、石油开采、金属冶炼等市场支撑,节能置换意向明显。因为小机器占据市场份额数量较大,它的波动必然会影响到整个行业的销售台数,所以2019年上半年,螺杆压缩机整体销量下降5%~7%。
  调研显示,目前压缩机市场的需求主要来自老客户产能扩大增加设备,占60.1%;其次是技能节能改造替换,占52.3%;接下来才是新客户新添设备以及新增行业新的需求,见图表3。
 
气体压缩机进出口统计及市场需求预判
 
  我国空气压缩机进出口情况分析
  据海关数据显示,2018年我国空气压缩机(HS:84148090)行业进出口总额为39.67亿美元,其中出口额为26.83亿美元,同比增长14.63%,进口额为12.84亿美元,同比增长37.04%;实现贸易顺差13.99亿美元,同比减少0.31%,见图表4。
 
气体压缩机进出口统计及市场需求预判
 
  2019年上半年(1-6)月,中国空气压缩机行业主要进口产品为“空气及其他气体压缩机”,进口金额比重为52.18%;其次依然是“发动机用增压器”,进口金额比重为26.55%,图表5。
 
气体压缩机进出口统计及市场需求预判
 
  2019年1-6月,中国空气压缩机行业主要出口产品为“空气及其他气体压缩机”,出口金额比重为46.57%;其次依然是“其他空气泵,气体压缩机,通风罩、循环气罩”,出口金额比重为33.54%,见图表6。
 
气体压缩机进出口统计及市场需求预判
 
  预测全球空气压缩机市场2020年将达到298亿美元,2014-2020年期间的复合年增长率预计为7.1%。固定式空气压缩机在全球空气压缩机市场占有主要份额,并将继续引领市场。旋转式空气压缩机技术也一直会是最高的创收份额。由于国际制造业分工,亚太地区是全球最大的中低端制造业基地,因此亚太地区是目前的市场领导者,并在未来较长时间内继续保持领导位置。所以,中国中低端压缩机产品出口,以及在国外拓展生产、销售市场,可以首选亚太地区除中国以外的其他国家。一方面,市场需求潜力大;另一方面,市场监管与客户要求都较低,便于快速切入当地市场。
 
气体压缩机进出口统计及市场需求预判
 
  需求整体增速或放缓,下游节能改造与“一带一路”倡议成为新机遇
  现阶段,随着国内产品性能不断提升,国内厂家采购国产螺杆主机的意向已基本形成,为国产螺杆主机企业带来了巨大的市场需求和发展空间。
  由于螺杆空压机具有节能、高效、可靠性强、噪音低等明显优势,更能适应今后压缩机市场的发展需要,其市场需求将远远大于活塞压缩机的增长速度,在许多领域开始逐步替代活塞压缩机。尤其是在“低碳环保”的节能发展趋势下,国内矿山、冶金、电力、电子、机械制造、医药、食品、纺织轻工以及石油化工等行业的快速发展,也将加快淘汰落后工艺、高耗能设备,推动压缩机设备从低附加值向高附加值升级,从而为螺杆压缩机行业带来进一步的发展契机。
  不过,随着环保形势趋严,下游应用领域供给侧改革持续,压缩机销量增长的主要因素在于节能机型置换。
  保守预计,2019-2024年,我国空气压缩机市场规模保持3%左右的增速,增速放缓,需求主要来自于节能改造,2024年市场规模将达到640亿元,见图表8。
 
气体压缩机进出口统计及市场需求预判
  根据调研,2018年压缩机行业大事件影响力分布来看,行业对自身的关注度依然高于外部环境。“一带一路”倡议为行业带来新机遇,可有效缓解中美贸易摩擦加剧带来的不利影响。
  “一带一路”涉及大量设施建设,会对压缩机行业产生直接拉动。如东南亚的铁路、公路、港口、电网、油气管线等建设项目;中亚的中吉乌铁路、中塔公路二期以及中亚天然气管道C线、D线;东北亚的中俄东线、西线天然气管道;南亚的中巴公路、核电厂、工业园区等,都有大量的压缩机产品需求。对于我国压缩机行业而言,积极向东南亚、中亚及东北亚方向挺进,有利于打破当前行业低迷的状况。
 
气体压缩机进出口统计及市场需求预判
 
  总而言之,2019年压缩机市场需求或将继续放缓,竞争程度将日趋激烈,因此在竞争手段日益精细的情况下,厂家与经销代理商应从自身开始,调结构、补短板,将发展重心放在人才队伍建设、技术研发能力培养、产品品质提升和增值服务加强等方面,做到“常规领域保份额,细分领域有创新”,从而实现稳中求进,健康发展。
 
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