走向高端竞争的压缩机配套电机——压缩机配套电机企业高层群体访谈录

  编者按:如果说,压缩机是气动设备的动力之源,那么电机就是压缩机的动力之根。作为压缩机最重要的配套设备之一,电机对压缩机的重要性毋庸置疑。它不仅关乎压缩机的成本、价格,更与整个压缩系统的效率、性能息息相关。
 
  为了直观感知压缩机配套电机行业历史成绩,预知未来前进方向,本刊特地邀请了行内5位具有代表性的企业的高层领导,与我们一起共同探讨行业趋势、畅想未来发展前景!
 
  ABB中国电机与发电机业务单元销售总监  于海中
 
  江天电机有限公司总经理  洪江
 
  中达电机股份有限公司销售副总  费建新
 
  明程电机技术(深圳)有限公司总经理  邓程亮
 
  中磁科技股份有限公司副总经理  袁超
 
  1.您好,贵公司从何时开始压缩机电机配套业务的?
 
  于海中(ABB):ABB通过本地工厂在2000年左右开始开展压缩机配套电机的业务。
 
  洪江(江天):江天电机从1995年开始三相异步电动机制造与销售,自2001年起涉足压缩机行业,目前已是国内空压机配套电机的主要供应商之一。
走向高端竞争的压缩机配套电机——压缩机配套电机企业高层群体访谈录
 
  袁超(中磁):我公司从2013年开始专注于压缩机专用永磁同步电机的研发和推广。
 
  费建新(中达):中达电机自2005年开始为压缩机配套电机并与之结下了不解之缘。
 
  2.目前,公司在压缩机行业的占有率怎么样,有哪些企业在和我们合作?
 
  洪江(江天):在压缩机行业,江天电机主要配套螺杆空压机。据我们了解,江天电机在国内螺杆空压机行业占比大约在25-30%左右。目前正在合作的空压机行业客户大约有110余家,主要客户有复盛、汉钟、泛亚、东亚、鲍斯、开山、志高、登福、山海山耐斯以及广东地区的行业知名客户。
 
  袁超(中磁):现在我公司合作的压缩机行业客户主要是对产品质量要求较高的企业,现已批量供货的有10家,小批量及试用阶段的有20余家。复盛、中车、萨震、优耐特斯、康普斯、欣达、汉钟、釜玛、意朗、顺气、富诺尔等等。
 
  于海中(ABB):近年来,ABB电机在压缩机行业的业务表现不断攀升。目前,ABB主要与十几家国际品牌的压缩机和本地部分高端品牌的压缩机有着业务合作。在中国,压缩机制造厂商众多,市场容量巨大,因此,从市场占有率来看ABB电机在压缩机行业的占有率并不很高,未来依然有着很大的提升空间。
 
  费建新(中达):经过多年的努力,中达电机提升了在压缩机行业内的知名度,主要同一线品牌企业在合作。如阿特拉斯·科普柯(无锡)压缩机有限公司、英格索兰(中国)工业设备制造有限公司、苏州寿力气体设备有限公司、泛亚气体技术(无锡)有限公司、登福机械(上海)有限公司、日立机械制造(上海)有限公司、复盛实业(上海)有限公司、上海申行健压缩机有限公司、萨震压缩机(上海)有限公司、上海优耐特斯压缩机有限公司、上海斯可络压缩机有限公司、无锡压缩机股份有限公司等几十家著名企业。
 
  邓程亮(明程):我公司的产品在高速空压机市场上有非常高的占有率,国内排名前10的压缩机厂家都已开始合作。
 
  3.和去年相比,公司压缩机板块的业绩增长了多少?大机增加得多还是小机增长快?您觉得是什么因素影响了增长?
 
  于海中(ABB):2017年与2016年相比,在压缩机应用上,我公司业绩实现了较高的两位数增长。我们的大小电机以电压等级区分,690V为分界点。功率范围最小始于0.09kW,最大至75,000kW。大机(ABB高压电机)受益于石化、电子等行业的增长,又能提供有竞争力的准时交货率,所以在空气压缩机板块增长较快。而在工艺气体压缩机板块,除了上述行业增长与准时交货率,大机(ABB高压电机)具有很强的工程定制能力,并帮助压缩机客户提高竞争力,也具有相当可观的增长。小机(低压电机)的竞争环境激烈,国产品牌在成本控制上更具有优势,但ABB也在进行设计与成本优化,来开拓这块市场。
 
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  邓程亮(明程):我们的压缩机配套电机业绩板块增长迅速。以90kW为分界点,大小机型均有增加。根据不同行业对电机的需求亦不一样,比如燃料电池压缩机、雾化器、消防泵对于小机普遍需求较高,而制冷行业、生物发酵、风机等对于大机需求更多。至于大小机型的确定主要是根据客户对于排气量和排气压力的不同需求,厂家会进行综合考虑设计符合条件的机型,然后确定电机功率。
 
  袁超(中磁):今年压缩机领域的业绩在持续增长,尤其是在大功率双级压缩、大功率低压机等领域增长较快。这些领域所需产品也正是我公司的主打强项产品。目前我公司量产永磁电机功率范围3-315kW,其中90kW及以上产品占公司产量的60-70%(75kW以下为小电机,以上为大电机)。与去年同期相比,我公司业绩增长30%左右,主要是我们的业务范围主要在大功率永磁电机供给上,符合今年压缩机市场需求趋势。同时为应对市场的价格竞争,我公司也推出了一系列性价比较高的大功率永磁电机,以满足不同客户的需求。除此之外,我公司不断拓展永磁电机在风机、水泵、注塑机、纺织机械以及节能改造等领域的推广。
 
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  费建新(中达):与2017年同期相比,公司压缩机配套电机业绩增长25%左右,主要为185kW及以上低压大功率电机,特别是高压电机与去年同比增长50%以上。小电机与去年同期明显萎缩,这是公司调整策略的缘故。小电机主要是由于同行业价格竞争导致成本与售价倒挂而影响销售的增长。
 
  洪江(江天):2017年,我们在压缩机行业的销量增长大约30%左右,主要是55kW以上的大电机增长较多。2017年增长的主要原因,一是压缩机行业客户越来越信任江天电机产品的性能,部分客户大电机份额转向我司;二是得益于国家“一带一路”政策的推进,工程机市场大幅度增长;三是我们永磁变频电机开始上量。
 
  4.据您了解,压缩机行业每年会对电机产生多大量的需求?近些年以及未来几年的增长趋势如何?
 
  费建新(中达):据对压缩机配套电机生产厂家不完全统计,每年压缩机配套电机需求量大约超过10亿元。近几年由于节能改造,压缩机的创新升级更新换代,再加上经济发展,电机需求量稳中求进,且对电机提出更高要求,高效IE3、IE4、永磁超高效IE4、永磁磁阻超超高效IE5相继推出。

 
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  邓程亮(明程):压缩机行业对电机的需求总体呈现上升趋势,2018年作为“十三五”计划至关重要的一年,基建项目的陆续上马对压缩机形成了市场刚需,双螺杆压缩机和活塞压缩机的销售总量预计会达到50万台,较之前几年增长迅速。同时国家对于环保审查、节能减排的决心也是非常明显,未来对于永磁变频的需求将持续上升。
 
  洪江(江天):螺杆空压机在国内市场电机需求大约50万台左右。2017年市场总量大约增长20%,未来几年预计会保持10%以上幅度的增长。
 
  于海中(ABB):由于受益于石化、电子、纺织、汽车、钢铁等行业的增长,空气压缩机板块增长趋势明显。而近期国际油价的攀升,预期石化行业的客户投资增加,未来的工艺气体压缩机板块会有明显增长。
 
  5.近几年,永磁变频压缩机是一个热点趋势。如果把2017年压缩机行业对电机的总需求看成100台,对常规电机和永磁变频电机的需求分别是多少台?
 
  于海中(ABB):永磁电机分为两种,永磁电机与同步磁阻电机。这两种电机效率相比普通的三相异步电机要高很多。同步磁阻电机效率等级可达IE4、IE5。但由于受制于成本的原因,市场上并没有大面积推广开来。
 
  洪江(江天):是的,近几年永磁变频压缩机需求大幅度增长,江天电机也在积极扩大产能以满足市场需求。据我们了解,2017年永磁变频电机与异步电机的比例大约是3:7。
 
  费建新(中达):永磁电机主要功率段集中在200kW以下,200kW以下配套电机:常规电机约占60%,永磁同步电机约占40%。
 
  邓程亮(明程):我们预计永磁电机大约20台,常规电机80台左右。
 
  袁超(中磁):2017年永磁电机在空压机行业的使用率突飞猛进,常规异步电机与永磁电机的占比应该达到了3:2,也就是说永磁电机已经占有空压机行业的40%,甚至更高!
 
  6.同等kW的电机,定频电机和变频电机价格一般相差比例大概有多少?主要差在哪些方面?
 
  邓程亮(明程):对于低转速的电机来说,永磁电机由于其调速范围宽、效率高的特点越来越受到厂家和用户的认可。价格水平总体来看比三相异步电机贵20%-40%不等,其主要在于原材料和制造工艺方面。
 
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  洪江(江天):目前市场上永磁变频电机有几个系列:按冷却方式分为油冷和风冷;按防护等级分为IP23、IP55、IP65;按结构分为一体和分体的。就IP55、风冷、分体永磁变频电机来说,一般而言比工频电机价格大约高20%-30%左右。主要原因还是永磁电机用的磁钢成本较高。
 
  于海中(ABB):相差10%~15%不等,主要差别在针对变频电机的绝缘特殊设计处理等。
 
  费建新(中达):同等kW的电机,定频电机和变频电机价格一般相差25~30%;差异点:变频电机在绝续等级、强制冷却、转子轴承等方面会增加较大成本。
 
  7.近来,永磁材料、钢件、铸铁和铜等原材料价格是否有大的变动?您认为这会否引发后半年整个压缩机行业制造成本的变化?
 
  费建新(中达):根据以往的经验,永磁材料、钢件、铸铁和铜等电机制造原材料价格,每年在7~10月份会有较大涨幅,电机价格也会随之上调。但今年由于国内外政治因素影响、经济形势也不太乐观,市场需求减少,下半年电机涨价可能性不大,基本不会影响整个压缩机行业制造成本的变化。
 
  邓程亮(明程):国家对于节能减排、环保审查的改革决心依然坚定,导致钢材、漆包线、铸件、硅钢片等电机必需原材料的价格居高不下,给电机企业带来了比较大的成本压力。2017年电机行业经历了一轮涨价潮之后,今年伊始进行了又一轮价格调整,平均涨价约5%-12%不等,这种情况应当还会持续,间接导致了压缩机的整体成本上升。
 
  洪江(江天):就上半年来讲,主要材料价格变化不大,预计下半年材料变化对整个压缩机行业的制造成本影响不大。
 
  于海中(ABB):从2017年开始,原材料价格波动较大。很有可能会引起整个压缩机行业制造成本的变化。
 
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  袁超(中磁):永磁材料和铜受国际市场影响比较大,目前这两种材料基本处于稳定状态。随着国家对污染企业的整治力度加大,钢件和铸铁原材料一直处于价格增长且高压状态,再加上人工成本持续加大,这使得电机制造企业面临的成本压力在逐步增大的同时,还面临下游客户因为竞争压力纷纷要求降价的声音,对于我们中游客户压力不小。鉴于上述因素,后半年电机产品的价格预计会出现上升的波动!
 
  8. 您在电机行业做了多少年了?从工频电机到永磁电机,从一般能效到一级能效甚至有的要求更高的超一级能效,技术的迭代很快,对能耗要求也很敏感。您怎么看这几年压缩机电机市场的变化?
 
  于海中(ABB):我从事电机行业13年多,从国家这些年对于电机能效的关注与政策看,压缩机电机作为主要的基础应用,也不可避免的对于电机能效提出了更多的要求。同时,压缩机制造商对于电机的可靠性、成本控制以及更短的交付周期提出了更高的要求。
 
  洪江(江天):我在电机行业做了十余年,近几年由于国家政策及市场需求的变化,对压缩机电机也有了更高的要求,尤其是对能效的要求越来越高,所以超高效电机、永磁变频电机未来几年会有更大的发展空间,但竞争也会越来越激烈。
 
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  费建新(中达):我从1993年就与电机结下缘份,已从事电机制造25年了。电机从当初Y系列到Y2系列,为十年一更新;但从YE2系列到YE3系列,不到5年就迭代了;又不到2年永磁一级及YE4即将升级换代。压缩机行业,也随着国家提倡节能环保,快速升级更新换代,无油螺杆压缩机、二级压缩节能机、永磁变频节能压缩机、离心式压缩机等都是这个节能时代应运而生的产物。
 
  袁超(中磁):压缩机作为基础工业产品之一,对于电机性能要求的提高最为敏感。短短几年间,普通电机能效提升,永磁电机压缩机快速推广,需求量迅速增加。我认为压缩机领域使用的电机还会在今后几年有非常快的发展,比如高速电机、集成一体式电机等。但国内产品的习惯是成熟之后就打价格战,反观国外几大压缩机企业一直在价格上遥遥领先国内产品。所以,希望所有的国内工业产品制造企业秉承目前国家提出的“工业2025”理念,由制造大国转为制造强国,让我们每个企业的工业产品成为全球的佼佼者。
 
  邓程亮(明程):压缩机市场总体呈现出对于创新、节能、高效的产品需求呼声越来越大,其中双螺杆压缩机较之活塞压缩机增长明显。2017年双螺杆压缩机的总销量达35万台左右,同时永磁变频占据主要增长点,未来对于永磁变频、双级压缩机组的关注依然较高。
 
  9.目前,电机节能分哪几个主要方向?贵公司重点关注的是哪几个方向?
 
  洪江(江天):电机节能方向一是异步高效电机逐步取代普通能效电机;二是永磁变频电机逐步取代异步变频电机;三是控制系统与电机一体化。江天电机目前主要关注的是永磁变频电机的需求,积极开发、完善适合压缩机行业特点的永磁变频电机,后期将致力与控制系统与电机一体化,通过降低整个系统的损耗,追求整体动力系统的节能。
 
  袁超(中磁):
 
  1)普通电机逐步被超高效甚至超超高效电机替代,是主要节能发展方向;
 
  2)专用电机的推广,针对不同领域使用专用电机,而不按部就班的使用普通电机,将更深入的实现电机节能;
 
  3)高速电机、低速大扭矩电机替代现有的普通电机+增速和减速设备,实现节能降耗。
 
  我公司重点关注和开展专用电机、永磁同步电机和高速电机、低速大扭矩电机的研发和推广,同时注重与国内知名高校比如西安交通大学、沈阳工业大学、哈工大的合作,不断引进尖端科研成果,做最高效节能的专用电机。
 
  于海中(ABB):对于工频驱动的压缩机电机而言,更关注电机本身的效率,效率越高越节能。而变频电机可以满足压缩机不同工艺要求的情况下,保持运行在最佳效率点。作为电机厂商,如何设计制造高效电机成为了一个亘古不变的追求。
 
  费建新(中达):电机节能,主要通过变频控制、永磁变频同步、同步磁阻控制三个方向。中达公司重点关注有变频电机、变频永磁同步电机、同步磁阻电机及控制及小型离心高压电机方向满足市场需求。
 
  邓程亮(明程):我司主要从两个大方面考虑电机节能,其一是电机本身效率的提升,通过使用超低损耗的硅钢片(如0.2mm厚度硅钢片或超级铁芯),高牌号磁钢,低损耗的高速轴承,超强的冷却方式以及极致的电机磁路设计来实现;其二是电机与变频器系统匹配效率的提升,主要是协助变频器建立准确的电机模型,并采用合适的控制策略来精准的控制电机以实现高效。
 
  10. 现阶段,公司针对压缩机的应用已推出了哪些类型的产品?在技术方面,有哪些优势和亮点。
 
  费建新(中达):中达公司主要推出满足压缩机电机的产品有:YE3系列、YE4系列、同步永磁变频电机系列、同步磁阻电机及控制系统、高压高效离心机系列电机、高效高低压大功率系列电机等。
 
  产品亮点明显,如中达公司的同步磁阻电机及控制系统,目前在压缩机行业配套电机属引领型,具有以下特征:(1)同步磁阻电机具有成本低、能量密度高、效率高特点:(2)转子上无永磁体,没有高温退磁风险;(3)无转子损耗,轴承运行温度低;(4)与IE3系列电机相同体积,效率达到IE4;(5)同体积、同效率下输出更大的功率。
 
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  袁超(中磁):我公司现针对空压机行业推出了:三相异步空压机专用电机、永磁同步空压机专用电机。永磁同步空压机专用电机又分为:铸铁结构、全铝合金结构以及与油冷同轴一体式三种结构形式。近期主推铸铁结构永磁同步空压机专用电机。
 
  技术方面,我们的产品有以下特点:(1)温升低:电磁件经有限源槽型设计比较好,现阶段,我公司永磁同步系列产品电机温升最低;(2)效率高:全系列永磁电机产品效率等级均达到超一级能效;(3)功率因数高:全系列永磁电机产品功率因数均接近等于1,有效的提升了设备的有功功率;(4)全系列产品主要原材料质量优:电机原材料质量直接决定产品的性能,我司电机产品主要原材料均选用国际,国内电机原材料知名供应商。如磁钢:北方稀土集团,轴承:SKF中国,漆包线:精达里亚,硅钢片:宝钢集团、武钢集团,润滑脂:美孚中国等。

 
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  洪江(江天):目前,江天为压缩机行业配套的产品系列有:
 
  异步电机:IP55标准机座系列、IP55降机座系列、IP23系列、异步同轴系列、异步变频系列及适应出口的特殊电压特殊频率系列;
 
  永磁变频:3000rpm的7.5kW-75kW IP23一体风冷永磁变频系列、IP65油冷一体系列、3000rpm的7.5kW-250kWIP55的分体永磁系列、1500rpm的15kW-250kW、IP55的分体永磁系列、永磁高转速系列等。
 
  江天电机一直在积极扩大永磁变频电机的产能,永磁电机新工厂已投入使用,目前已具有年产十万台永磁变频电机的能力。公司一直在紧跟空压机行业的发展趋势,积极开发适应空压机行业需求的产品。具有性能稳定、价格适中、产能规模大、产品系列全等综合优势,通过不断努力争取成为国内空压机行业的电机首选供应商,与空压机行业的广大客户同时发展、壮大。同时加强与国外客户沟通合作,积极拓展国外市场,做民族工业精品电机。
 
  邓程亮(明程):针对压缩机行业的市场现状,我司推出了高速直驱永磁电机。目前,市场上大多是低速电机配合增速齿轮形成高速驱动端,我司的高速电机可以实现电机直驱压缩机转子,减少了增速结构,相当于在提升了系统效率的同时,减少一个故障点。电机采用高牌号钢片和永磁体,配合高效优化手段从源头减少材料损耗,具有专利的油冷却机构保证了轴承和永磁体的工作温度,最大程度的减少了由于高温导致的永磁体的不可逆退磁。
 
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走向高端竞争的压缩机配套电机——压缩机配套电机企业高层群体访谈录
 
  于海中(ABB):ABB有针对空气压缩机板块的定制化三相异步电机、同步永磁电机与磁阻电机,也有覆盖了空分行业大功率的同步电动机以及面向石化行业高标准、高工程难度的全系列防爆电机。
 
  11.前些年,由于各种原因,高效电机一直面临叫好不叫座的尴尬局面。现在,高效电机,尤其是在压缩机市场上,这一现象是否得到了改善?您认为主要原因有哪几种可能?
 
  袁超(中磁):在国际上,高效电机的研发及应用都比较早,尤其是欧美、日本等发达国家。但前些年,国内高效电机因各种原因并没有得到有效推广和使用。近些年,随着国家的政策的强制以及扶持,国民对节能意识的提升,使得高效电机的普及率明显提升,尤其是在压缩机领域。举个实例,2014年上海压缩机展上各厂家永磁电机参展率约10%,2015年就达到了50%,到2016年基本参展产品全部是永磁同步空压机。
 
  看到这样的现象,我们电机企业心里由衷的高兴。个人认为,之所以高效电机局面得到改善,首先还是国家对高效电机政策的强制实施以及扶持。大环境下,我们必须认清高效产品才是省钱的唯一办法,低价带来的是隐形的成本。其次是各压缩机企业的销售策略,让终端客户看到了高效产品带来的节能效果和收益,客户认可市场逐渐就推广开了。最后,随着技术的不断更新,高效电机、永磁电机技术日益成熟,我们不再依靠或依赖于国外产品,也使得国产自主产品在价格上有一定的推广优势。
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