行业报告
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2019年度压缩机市场调研分析报告

  引言
  2019年,随着国际经贸形势动荡和国内外市场变化,压缩机行业在艰难中走过了这一年。站在2020年的新起点,回顾过去,展望未来,为给压缩机行业广大企业提供更加详实的决策参考依据,压缩机网/《压缩机》日前通过在线问卷形式向业内人士广泛调研,收集观点和数据,形成本报告。
       本次调研问卷总计12610人次参与,剔除无效答卷,共收回有效答卷3421份,回收率27%。因本次问卷中设置有多选题,因此选项数值总和可能大于100。
  以下是对本次调研数据的汇总解读,希望对大家有所帮助!
  注意:本报告建立在公开调研基础之上,因问卷问题选取、答案设置、答题人属性比例等无法避免的因素存在,可能会导致样本偏差,出现数据分析微小误差,因此本报告不保证与市场其它数据完全一致,仅供参考之用!
 
  调研对象属性分析
  参与回答本次调研问题者,以代理商、整机厂家、终端用户为最多,分别占据27.8%,24.9%和22.5%,另有近五分之一的回答者非以上类型人员。
 
2019年度压缩机市场调研分析报告

2019年度压缩机市场调研分析报告
 
  本次调研企业中,民营(含港澳台)企业占据绝大多数,比例为63.5%;另有个体户和外资企业占有较重要的比例,分别为18%和11.1%;中外合资、国企以及其它形式的企业,加起来不足10%。注意,此数据比例对之后相关问题具有一定的影响,即后续统计数据很大程度上反应的是民营(含港澳台)企业的情况,原因在于近三分之二的回答者代表的是该类企业。
 
2019年度压缩机市场调研分析报告
 
  图3反应了本次调研对象长期工作地点,排名前几位分别是江苏省、上海市、浙江省、广东省和山东省,占比分别为16.4%、16.4%、11.1%、9.0%和7.4%,基本代表了压缩机生产、销售重点市场区域。其余地区平均占比较小,且相差不大,因空间有限,未能全部显示。港澳台地区因回答人数过少,占比做归零处理。
 
2019年度压缩机市场调研分析报告
 
  数据显示,本次被调研对象中,人数30以下的微小企业占一半,原因在于,目前绝大多数代理商与个体户平均人数基本都在30人以下。其中,代理商占27.8%,个体户占18.0%,不过二者在逻辑上属于交叉关系,所以不可直接相加。300人以上的企业合计占13.2%,可见,不管是终端用户还是压缩机整机厂商,中小型规模者居多,大厂寥寥。
 
  市场数据分析
  对于2019年空压机各功率段的需求量,排名顺序与功率大小正好相反,即7.5-37kW需求最多,132-300kW最少。由于此题为排序题,因此难以判断各功率段的需求增长率情况。不过,根据2019年行业普遍反馈与中国各行业经济形势可判断,大机销售增长率要高于小机的销售增长率,幅度可达20%-30%左右。
 
2019年度压缩机市场调研分析报告

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  调研统计显示,在压缩机所有重要的应用领域内,增长强劲的行业前3名为环保、机械制造、电子行业,分别有41.8%、41.8%和33.9%的回答者选择了这三个行业,另化工行业表现也较为突出。
       由于被调查者个体认知偏差,部分表现较好的行业未能体现出来,比如玻璃、陶瓷、工程建设以及轨道交通等下半年较热的行业,并不是每家企业在销售方面都有涉猎。同理,2019年萎缩幅度较大的行业,有部分数据亦未能客观体现市场实际情况,阅读者需加以甄别。
 
2019年度压缩机市场调研分析报告
 
  统计数据显示,纺织、汽车、煤炭是2019年压缩机销售萎缩最大的三个行业,分别为32.3%、32.3%、30.6%。纺织行业的萎缩,最大因素是中美贸易战引发的服装出口锐减;压缩机在汽车行业的萎缩与整个汽车产业链处于寒冬状态紧密关联,除了部分整车品牌倒闭之外,大量为其配套的汽车零部件企业在裁员、倒闭,影响了对压缩机的需求;煤炭行业的需求减少,是国家继续实施钢煤去产能政策可预见的结果。
 
2019年度压缩机市场调研分析报告

 
  2019年对压缩机的需求中,新客户与老客户新增产能需求基本持平,老客户旧设备置换稍逊一些,但无太大差距。新拓展销售市场/区域排名靠后,可见,目前的压缩机销售渠道在空间覆盖上基本已经完毕,剩下的空白市场或者开拓难度较高,或者成本较大。因此,压缩机销量的增长除了要靠经济形势转好之外,最重要的工作就是深耕已有市场,挖掘增长潜力。
 
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  如图9,调研问卷显示,喷油螺杆空压机是所有企业占有率最高的产品,达到83.9%,遥遥领先于其它类型的产品;干式无油螺杆机次之,37.1%的企业持有;移动空压机、水润滑(单/双)螺杆空压机、离心空压机依次有28.5%、26.9%、23.7%的企业持有,活塞/涡旋/滑片机三者合起来有32.3%的企业持有。
 
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  在喷油螺杆压缩机中,1-10m3、10-40m3的机器分别占据61.2%和57.6%,见图10。如图11,被调查者中,23.2%的人表示自己公司喷油螺杆压缩机有10%以内的增长,19.0%的人表示增长在10%-20%之间,另有近十分之一的人表示有20%以上的增长。
      与此同时,有17.3%、15.5%、14.9%的人分别表示自家企业的喷油螺杆压缩机下降幅度为10%以内、10%-20%、20%-30%,三者加来共计47.7%。认为综合增长和下降两者比例各自占据近半。
 
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  在拥有干式无油螺杆压缩机的企业里,36.4%的被调研者认为2019年该产品有10%以内的增长,表示增长10%-20%的人也有11.9%。认为销售下降者,不同幅度合起来共有32.2%。因此,干式无油螺杆压缩机看涨比例更大一些。
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  在拥有离心压缩机的企业里,产品排气量为100-300m3的企业最多,达到53.4%,拥有20-40m3和60-80m3排气量设备的企业均为26%,拥有更大排气量机器的企业较少,见图13。如图14,33.8%的被调查者认为离心机销量有10%以内的增长,另有9.5%、6.8%和5.4%的人认为增长率在10%-20%、20%-30%及30%以上。
      另有总计36.5%的人认为2019年离心压缩机销量下降了,其中,认为有10%以内降幅的人最多,为16.2%。综合来看,离心压缩机销售以正向增长为主基调,但不同企业的增减情况并不会完全相同。
 
2019年度压缩机市场调研分析报告

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  在拥有移动空压机的企业里,对于销量最大的功率段,67.1%的人认为是75-132kW,25.6%的人认为是132kW-250kW,认为是250以上-300kW、300kW以上功率段的分别有8.5%和4.9%。2019年柴移空压机和电移空压机市场表现相当,分别为48%和52%。
 
2019年度压缩机市场调研分析报告
 
  移动空压机的销量增长情况如图17,35.4%的人认为有10%以内的增长,19.0%的人认为增速在10%-20%,也有少部分人认为增长了20%以上。同时,15.2%的人认为有10%以内的下降,认为下降幅度在10%-20%、20%-30%的人数比例分别为10.1%和11.4%。因此,整体来看,增长观点占据多数,但下降观点共计36.7%的比例也不容轻视。
 
2019年度压缩机市场调研分析报告
 
  如图18,对于2019年公司整体的销量情况,31.2%的人认为有10%以内的增长,18.5%的人认为增长了10%-20%,认为增长20%以上者有9%,增长观点共计58.7%。20.6%的人认为下降幅度在10%以内,另有20.7%的人认为有10%-30%不同程度的下降,下降观点共计41.3%。
      两者比例相差17.4%,据此预测,2019年行业整体销量有小幅增长,但具体到各家企业,销量增减幅度可能会呈现较大差异。
 
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  根据统计显示,2019年各家公司净利润增减与销量增减数据分布情况相近,但综合来看,净利润增长派比例较销量增长派比例少4.8%,与之对应,持净利润下降观点者比例增加了4.8%。可见,压缩机企业销量在小幅增长的同时,净利润增长幅度小于销量增长速度,即薄利但没多销,这可能是2019年整个行业感觉难做的原因之一。
 
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  调研显示,42.3%的人认为2019年公司销售完成情况与目标一致,47.1%的人认为低于预计目标,只有10.6%的人选择了高于目标,如图20。
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  2019年全行业螺杆压缩机总销量如图21,39.5%的人预计在30-35万台,30.5%的人预计在35-40万台,预计有40-45万台和45万台以上比例的分别为16.4%、13.6%,合计30%。
      相比去年53.6%的人预计全行业总销量有35-40万台,以及23.8%的人预计2018年行业总销量在40-45万台,大多数人在2019年更倾向于偏保守的数字,说明2019年行业整体情绪低沉。
      但是,鉴于预估45万台以上人数比例从5.3%涨到了13.6%,增长幅度较大,可以推测出有一部分企业在2019年销量涨幅较大。
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  图22数据显示,50.3%的企业2019年发布了1-2款新品,21.7%的企业发布了3-4款新品,5款以上者也有12.7%,而无新品发布者只有15.3%。这说明,产品以年为单位定期升级迭代已经被行业大多数企业所认可,这也是拉开企业之间差距的关键所在。
 
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  如图23,对于2019年发布的新品,永磁变频和激光专用空压机几乎是必选项,分别有54.1%和41.8%的被调研者选择了这两项。从2019年上海压缩机展会现场展出的产品看,永磁变频产品是标配,即便某些企业无展出,其原因也是因有其它亮点机型出现而非没有永磁变频机,因此对该类设备更新换代者众多是必然的。
      而激光专用空压机也是2019年展会上出现极多的一类产品,从激光切割行业发展看,近几年处于爆发式增长阶段,刺激市场短期内对激光专用空压机产生大量需求并不意外,因而众多企业在2019年推出首款或者换代新品概率极大。
 
  企业发展与市场挑战
  由于压缩机行业大多数企业属于中小规模,因而人数增减绝对量不大,但在一定程度上可以反映出过去一年企业的发展状况。如图24,统计数据显示,无人数变化企业为41.8%,有增加的为40.1%,人数减少的为18.0%。可见,2019年,行业从业人数整体稳定,略有增加,少部分企业人数有减少。
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  从企业属性上看,压缩机企业属于工业品行业,因此,不管是以生产、研发为主的生产企业,还是以销售、售后为主的代理商企业,其从业人员都不同于快消品,须具备相应的专业技能和知识,而这就需要一定时间的积累。所以稳定的人员结构,有助于企业更加健康的发展,不至于因为人才快速流动和流失,造成业绩剧烈下滑。
 
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  如图25,对于产品出厂价,58.7%的人表示没有调整,21.7%的人认为有5%以内的调整。事实上,根据零星观察,有部分企业为了应对当前的市场形势,有小幅降价或变相调低过价格。
 
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  如图26,作为整机厂家,过去一年,经营压力更多的体现在回款和人力成本上,分别有63%和59.3%的被调查者选择了这两项。其它如原材料、零部件采购、储运、税收、营销等方面的费用压力均等。而2018年度的调研,最高的两项为物流储运和零部件采购。
 
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  2019年度,大家最担心的问题主要有同行竞争、市场需求不足和劳动力成本,分别有55.6%、39.7%和30.2%的被调研者选择了这三项。另外,关注度比较高的还有厂家支持以及人才流失问题。
       得票最少的是外汇汇率,一方面说明价格不是制约我国压缩机产品在国际市场增长的主要因素,另一方面也说明我国的压缩机产业国际化程度不足,产能主要在国内市场消化,对外销售比例较低,见图27。
 
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  综合图28、29可见,近一半代理商表示不更换所代理品牌,更换和减少代理品牌的比例都比较低,这说明整个压缩机市场体系相对稳定,但高达35.4%的代理商有新增代理品牌的打算,说明代理商群体普遍比较焦虑,希望通过增加品牌来增加业绩、提高收益。
       我们在此提醒代理商朋友,新增代理品牌不可盲目为之,需要综合考虑,对已有品牌进行合理搭配,增强对不同档次客户需求的针对性,而非单纯增加品牌。
  对于代理品牌,大家对产品品质、价格和产品多样性关注度较高,因此,对于整机厂家来说,2020年需要在以上这几个方面多下功夫。
 
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  对于未来的市场前景,主流态度是比较平淡,部分看好,只有9.0%和3.2%的人选择了悲观和很悲观,见图30。
 
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  对于2019年的行业热门话题,最高选项是一级能效,其次是空浮/磁悬浮鼓风机和两级压缩,选择人数均超过了30%,如图31。本次调研中,被调研者感兴趣的产品/技术则与行业热门话题有所差异,得票数最高的为离心压缩机小型化,有32.2%。
       其次是喷油螺杆就的能效等级,为31.3%,接下来较为接近的两项是无油水润滑双螺杆空压机和空浮/磁浮/螺杆风机,见图32。由此可见,能效等级始终是行业极为关注的话题,这也包括压缩机终端用户。
 
2019年度压缩机市场调研分析报告
 
  结语
  综观本次调研问卷,预计2019年度压缩机市场整体增长速度在10%以内,但有少数企业涨幅较大;螺杆压缩机总销量较高概率落在40万台偏上;市场最大需求功率段为7.5kW-37kW,但大机需求涨幅更大一些;环保、机械制造和电子领域需求增长较快,汽车、纺织、煤炭市场下滑幅度较大。
       销量增长主要来源于新客户开发和老客户新增产能;移动机里小机销量领先,而离心机里大机销量领先;2019年度发布的新品种类以永磁变频机和激光专用空压机最多;企业的人力成本和回款压力较大,面临的同行竞争与市场有效需求不足风险较高;产品能效等级是行业最关注的话题。
  总体来看,2019年的压缩机市场增长平稳,渠道稳定,基本达到了年初的预定目标,但较缓的增长速度和交织出现的不利因素,导致企业压力较大。
       在此背景下,压缩机整机厂家需要重点关注产品品质的提高和产品线的完善,制定合理的价格体系;代理商需要继续着眼于市场深度开发,合理搭配代理品牌,通过打造有吸引力的人才制度吸引并留住人才!
 

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