行业报告
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2014年压缩机行业数据及企业创新发展报告<上 >

  2014年是中国经济面对挑战的一年,面对宏观经济下行压力、对外贸易风险和不确定性增强以及人力、环境、资源等要素成本上升等不利因素,虽然国家出台了一系列稳增长的措施,但是对于我们压缩机行业来说仍是困难重重,部分关键性指标增长呈回落态势,需求疲软、行业同质化竞争仍很严重,结构调整与转型升级等问题亟待解决。
 
  一、2014年压缩机行业经济运行情况
 
  据国家统计局数据显示,486家压缩机(含制冷)上报企业2014年资产总计1425亿元,同比增长2.99%;实现主营业务收入1852亿元,同比增长0.15%;实现利润总额106亿元,同比下降1.39%;完成出口交货值195亿元,同比增长3.21%;249家企业完成压缩机(含制冷)33648万台,同比增长6.6%。
 
  根据76家行业协会会员企业上报数据显示,共拥有资产总额244亿元,同比增长7.09%;实现主营业务收入1690525万元,同比下降3.3%;实现利润总额133012万元,同比下降10.72%;完成出口交货值128292万元,同比上升18.91%;56家企业完成压缩机1295772台,同比下降1.18%;从业人口达24275人,同比下降5.49%。
 
  (一)产业规模增速回落,产销率小幅提升
 
  1、工业总产值与工业增加值增速均呈回落态势
 
  2014年根据76家会员企业上报数据显示,压缩机行业完成工业总产值1729912万元,同比下降4.68%,工业增加值完成541996万元,同比下降7.58%。总产值超亿元的企业有39家,实现工业总产值160.2亿元,占压缩机行业完成工业总产值的92.6%。
 
  76家企业中,与去年同期相比增长的企业占37家,其中,增长20%的企业有14家;与去年同期相比下降的企业占39家,已超过半数;其中,下降20%的企业达18家,形势越发严峻。
 
  另据国家统计局数据显示,2014年泵、阀门、压缩机(含制冷)工业增加值累计同比增长8.7%,低于上年2.3个百分点;机械工业增加值比上年增长10%,低于上年同期O.9个百分点,增速均呈回落态势。
 
  2、市场需求疲软,产品销售、订货增长依然乏力
 
  2014年全行业完成销售产值1705501万元,同比下降3.95%,产销率为98.59%,较去年同期上升了1.21个百分点。2014年产品累计订货1964887万元,同比下降5.22%。其中,41家企业累计订货额与去年同期相比出现下降,只有10家企业累计订货额同比增长20%以上。市场需求疲软,订货增长乏力,仍将是2015年面临的重要挑战之一。
 
  3、出口产品稳步增长
 
  2014年根据76家会员企业上报数据显示完成出口交货值128292万元,同比上升18.91%。
 
  产品出口交货值占全行业销售产值的7.5%,稳步上升。从2011年产品出口交货值占全行业销售产值的4.1%,到2012年占比6.6%,2013年占比6.7%,2014年占比7.5%,逐年小幅递增。
 
  (二)经济运行下行压力增大,效益指标波动变化明显
 
  1、主营业务收入完成情况
 
  全行业根据76家会员企业上报数据显示,实现销售收入1690525万元,同比下降3.3%,增速较去年同期回落6个百分点。主营业务成本1306978万元,同比下降2.62%,销售费用,管理费用,财务费用增加较为明显,分别较去年同期增长了11.42%、3.4%、6.05%,尤其是应付职工薪酬增长了将近20%,企业运营整体效益下降。
 
  76家企业中,与去年同期相比增长的企业占37家,其中,增长20%的企业有13家;与去年同期相比下降的企业占39家,其中,下降20%的企业达19家。
 
  2、利润总额有了较大幅度回落,企业运行压力增大
 
  根据76家会员企业上报数据显示,全行业实现利润133012万元,同比下降10.72%,增速较去年同期回落27.2个百分点,企业运行的压力在不断增大。据国家统计局数据显示,压缩机(含制冷)行业实现利润总额106亿元,同比下降1.39%;通用机械行业实现利润总额631亿元,同比增长1.31%;全国机械工业企业实现利润总额15586亿元,同比增长10.61%。
 
  据国家统计局数据显示,通用机械行业出口交货值完成1020亿元,同比增长6.97%,较去年同期增速上升了3.69个百分点,其中压缩机(含制冷)完成195亿元,同比增长3.21%,较去年同期增速上升了3.01个百分点。
 
  2014年全行业有亏损企业8户,亏损额为12378.7万元,企业亏损面10.53%。2013年全行业有亏损企业16户,亏损额为12724万元,企业亏损面17.7%。2012年亏损企业为10户,亏损额为8481万元,企业亏损面11.7%。2011年只有2家企业亏损,亏损额为1786万元,企业亏损面2.3%。亏损企业数量较上年同期下降了50%,但是亏损额与上年同期基本持平。
 
  据国家统计局数据显示,压缩机(含制冷)行业2014年亏损企业数量为52家,企业亏损面为10.7%,亏损额达到5亿元,同比增长5.82%。通用机械行业2014年度亏损企业数量为471家,企业亏损面为8.87%,亏损额达到26亿元,同比增长36.3%。全国机械工业企业2014年度亏损面10.8%,比上年上升1.24个百分点,亏损企业亏损额增长9.9%。
 
  3、企业应收账款持续扩大,产成品库存居高不下
 
  根据76家会员企业上报数据显示,2014年度企业应收账款持续增长,达到51.64亿元,同比上升9.39%,产成品库存为17.45亿元,同比下降3.95%。至年末,应收账款总额占主营业务收入的比重高达36.88%,占同期全部流动资产等额的比重达31.24%,说明货款回收过快增长的风险依旧没能得到有效控制。库存虽然同比下降,但是与同期产销的下降幅度相比表现平平,说明去库存也未能取得明显效果。流动资产周转率1.04次,较去年同期1.15次有所下滑。
 
  据国家统计局数据显示,压缩机(含制冷)行业2014年应收账款291亿元,同比增长5.59%。产成品库存达到115亿元,同比增长6.47%,应收账款总额占全部流动资产等额33.45%;通用机械行业2014年度应收账款1574亿元,同比增长7.1%,应收账款总额占全部流动资产等额34.47%。产成品库存达到450亿元,同比增长14.46%,较去年同期上升了5.1个百分点。
 
  4、主要经济效益指标表现
 
  根据76家会员企业上报数据显示,2014年行业经济效益综合指数为231.97,较去年同期低14个百分点。主营业务利润率为7.87%,较去年同期高0.04个百分点。根据国家统计局数据,压缩机行业456家上报企业2014年度主营业务利润率5.73%,较去年同期低0.09个百分点;整个通用机械行业5309家企业主营业务利润率6.72%,较去年同期低0.29个百分点。
 
  根据76家会员企业上报数据,从经济效益综合指数所反映的指标来看,在评价和考核企业盈利能力的核心指标中:总资产贡献率为8.5%,较去年同期低2.12个百分点,低于国家标准值(10.7%)2.2个百分点;反映企业经营状况、资金利用效果、衡量企业流动资金周转快慢,即再生产速度的流动资产周转率为1.04次,较全去年同期低0.11次,低于国家标准值(1.52次)0.48次;反映企业投入的生产成本及费用的经济效益的成本费用利润率为8.24%,较去年同期低0.65个百分点,高于国家标准值(4.51%)3.73个百分点;反应企业经营风险的资产负债率为49.31%,同比下降2.76个百分点,低于国家标准值(60%)10.69个百分点,资产负债率是逆指标,数值越低,说明企业经营风险越低;反映企业的资本完整性和保全性及增值情况的资本保值增值率为105.31%,较去年同期低16.41个百分点,低于国家标准值(120%)14.69个百分点。反映企业产品产、销衔接状况的产品销售率为98.59%,较去年同期高1.21个百分点,高于国家标准值(96%)2.59个百分点。各项指标中,只有资产负债率和产效率好于国家标准值。
 
  2014年1-12月,全国机械工业总资产贡献率为14.52%,较全国工业(14.34%)高0.18个百分点;流动资产周转率为2.08次,较全国工业(2.52次)低0.44次;成本费用利润率为7.58%,较全国工业(6.36%)高1.22个百分点,主营业务收入利润率为7.02%,较全国工业(5.91%)高1.11个百分点。12月末,资产负债率为54.6%,同比下降1.07个百分点,资本保值增值率为113.02%。
 
  二、2014年新产品研发、转型升级结构调整情况
 
  2014年行业形势严峻,在市场倒逼机制作用下,企业只有不断自主创新,推进产品结构升级才能博取更大的生存空间。根据76家会员企业上报数据显示,新产品产值达到741299万元,较去年同期下降1.83%,新产品产值率为42.85%,较上年同期的新产品产值率微升0.55个百分点。科技研发经费总额58040万元,较去年同期上涨1.65%。
 
  1、济柴成都压缩机厂自主研发的50兆帕高速高压大排量压缩机组DTY355H120*87*75*36在厂内完成负荷试验,测定最高排气压力51兆帕,主机振动值2~3毫米/秒(国家标准值18毫米/秒),噪声等各项性能参数达到设计技术要求,机组运行平稳。注气采油提高采收率是中国石油“十二五”期间重大科技和现场试验项目,在大港、塔里木等油田率先开展先导性试验,而试验的核心设备——高压注气压缩机都需要满足进气压力1.6~2.5兆帕,排气压力40~60兆帕。在国内,35兆帕以上高速高压大排量压缩机还没有成熟的生产制造厂家,油气田应用的高压压缩机全部是整机进口。国内首台高速高压大排量压缩机组的成功研制,填补了国内空白,拓展了压缩机市场应用领域,在气驱采油、高压注气、气体钻井领域具有广阔的市场前景。
 
  2、四川金星压缩机制造有限公司成功研制全国首套撬装蒸发结晶装置,该结晶橇作为零排放处理单元的重要组成部分,将生产污水、检修污水、生活污水经生化处理,达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920)规定的水质指标后,回用作厂内绿化用水和场地冲洗,多余水进入零排放处理单元进行蒸发结晶处理。循环冷却水系统排污水和锅炉房排污水等较为清洁的生产废水则进行电渗析处理,生产的淡水用作循环冷却水系统补充水,浓盐水则进行蒸发结晶处理,从而实现零排放。
 
  3、沈阳鼓风机集团往复机事业部最新研制的4M150大型活塞式压缩机是该集团自主研发的国际最大机组,最大可承受气体力1500kN,可以满足目前石化行业所有加氢装置的需要,广泛应用于石油化工、煤化工等行业。该产品适用于150-200万吨/年重油加氢、240-330万吨/年加氢裂化、150-400万吨/年渣油加氢等装置、最大轴功率达15000kW。
 
  该集团往复机事业部研制的首台高速撬装往复式压缩机,在厂内经过累计240小时连续运转试车成功,各项技术指标均符合设计要求。高速撬装往复式压缩机广泛用于油气田上游开采及CNG站建设两大板块。
 
  此台高速撬装往复式压缩机是为中石化西北局塔河油田设计制造的,用于天然气的增压外输。其设计工况为:进口压力0.25~0.65MPa(G),进口温度30~50℃,排气压力3.0~3.4MPa(G),气量要求为4670~10020N·m3/h。采用两列两级压缩,电机驱动,额定转速994r/min,最大轴功率648kW。其中HS2000系列基础件最高设计杆载荷为250kN,单列最高功率可到500kW,最高设计转速1000r/min,并形成系列型谱,列数可选择2、4、6列。
 
  4、由沈阳远大压缩机股份有限公司设计制造的塔河炼化60万吨/年连续重整装置国产功率最大压缩机C202AB带负荷试车一次成功。该压缩机为目前国内重整装置最大功率压缩机。C202AB压缩机属于对称平衡型往复式压缩机,六列六缸三级压缩,一级压缩三个气缸,二级压缩两个气缸,三级压缩一个气缸,气缸为双作用,气缸进、排气口均按上进下出布置,功率5500千瓦。C202AB压缩机带负荷试车成功标志着连续重整装置12台大型机组全部试车成功并验收合格,为装置开工打下坚实基础。
 
  另外,沈阳远大压缩机股份有限公司提供的国内首台中石油山东泰安60万吨/年天然气液化(LNG)低温BOG压缩机组开车成功,平稳运转100天,于8月底生产出大批量合格产品。这验证了国产化设备的先进性和可靠性,标志实现低温BOG压缩机设计自主化和设备全面国产化的发展进程中取得又一重大突破。其不仅填补了国内空白,也打破了天然气关键设备方面一直由国外压缩机巨头垄断的局面, 有力的抑制进口设备的价格,而且对实现国内重大装备技术的国产化,替代进口产品,满足国家经济建设的需要及促进装备制造业的技术进步和企业技术发展均具有重大意义。同时也将对提升我国清洁能源利用水平、提高天然气在我国一次能源结构中的比例产生积极影响。
 
  山东泰安60万吨/年LNG装备,是目前国家能源局唯一批准的LNG技术与装备的国产化工程,是中石油引领国内LNG产业国产化、高端化的战略性工程,也是目前国内规模最大的基于双循环混合冷剂液化(DMR)工艺的LNG国产化项目。低温BOG压缩机正是用于LNG装置上的关键机组。
 
  应用于低温BOG压缩机的高镍低温球体材料为沈阳远大压缩机股份有限公司与中国寰球工程公司联合研发的耐低温新型材料,填补了我国超低温(-196℃)铸铁材料领域空白;活塞杆采用高强度耐低温沉淀硬化不锈钢材料;大型高镍球铁气缸采用隔冷腔结构,有效阻止低温传导;大型曲轴机械密封、刚性胀套联轴器结构以及填料密封环增强膨胀石墨材料研究均是在吸收国外先进技术基础上,改进提高和创新的新技术;应用先进的计算分析软件对机组进行优化设计,使结构设计更合理,为机组长周期安全运行提供有力的技术支持。经过行业内多名专家的鉴定,该压缩机整体技术水平已达到国际同类产品先进水平。
 
  5、上海东方压缩机制造有限公司坚持在新领域、新工艺、以及替代进口和新产品的技术开发。在国内整个市场疲软的情况下,该司加大海外市场的开拓并尝试到海外发展,2014年与伊郎一家贸易公司进行战略合作,合作项目2000多万欧元,为公司的生存和发展起到了较大支撑作用。
 
  6、上海优耐特斯压缩机有限公司持续走节能减排道路,以技术创新为核心,以品质提升为基石,实现产品结构和营销模式的“双转型”,推动企业实现全面升级。公司持续将每年业务收入的5%作为新产品研发资金,不断开发高技术含量、高附加值的产品,专注细分市场的产品应用开发,生产高度个性化产品,目前产品效率已达到86%,新客户占到总量的30%。  2014年还专门成立了合同能源管理公司,从系统节能入手,关注直接用户的节能降耗需求,针对不同客户的需求,出厂产品增配不同能量回收装备,大大提高了客户粘性。如为了适应市场需求,该公司为纺织化纤行业开发了低压空压机;为持续用气、用气量需求大的用户开发了两级压缩空压机;为医疗、制药、食品等行业提供了无油空压机。
 
  上海优耐特斯压缩机有限公司积极响应国家节能减排政策的号召,将发展节能产品放在首要位置,成功研发了两级压缩螺杆式系列空气压缩机。该产品被成功认定为上海市高新技术成果转化项目。该项目成功解决了螺杆主机压缩效率提高、制造工艺简化、机组零部件性能优化等技术难题,降低了能耗,延长了整机寿命,产品的输入比功率达到并优于GB19153标准中的能效等级一级,顺利通过了GC国家节能认证,经上海市专业查新机构水平查新证明:主要技术指标达到国际先进技术水平。
 
  7、江苏通润驱动有限公司立足“高效、节能”理念,加大公司产品的开发和技术储备,开发符合市场需求的永磁节能产品,全力挖掘节能改造的蓝海市场。从产品能效等级、电机防护等级、产品使用状态等多个方面,对目前产品性能进行再一次提升,实现质的飞跃,更加符合市场要求。同时提升产品后市场的服务能力,该公司不仅在沈阳、廊坊、成都、佛山和公司总部成立产品服务中心,并此次为基点利用手机移动终端技术,实现“网上、网下都有服务中心”,全面提升产品综合竞争力。该公司TRL-PM系列永磁产品于2014年入围国家《节能产品惠民工程》第六批产品目录。
 
  8、由合肥通用机械研究院、沈阳透平机械股份有限公司、台州环天机械有限公司和中国石化广州分公司联合开发的“大型往复压缩机流量无级调节系统”是国内自主研制的首套利用部分行程顶开进气阀技术进行往复压缩机气量自动无极调节装置,它能够根据工艺流程气量的需求,利用液压动力,主动控制进气阀周期性的开启和关闭。该系统经中国石化广州分公司2号重整装置压缩机组C511A及天然气制氢装置解析气压缩机K7001A上投用后运行平稳,控制精准,节能效果显著。
 
  9、宁波鲍斯能源装备股份有限公司在煤层气开发领域中,开始了以螺杆压缩机为主的成套装置的研究,走出了一条产、学、研结合开发新产品的道路。
 
  该公司和煤炭科学研究总院、上海交通大学合作,从煤层气的生成、成藏、吸附与解吸机理中,找到了释放煤层内应力激活煤层气逸出的方法。开发出了地面预采螺杆压缩机组,煤层气管道增压输送用螺杆压缩机组,煤矿采空区(煤采空后封存的矿井)煤层气螺杆压缩机组。并研发小型撬装煤层气成套装置,有小型的撬装CNG成套装置,小型的撬装LNG成套装置。
 
  宁波鲍斯能源装备股份有限公司与煤炭科学研究总院还成立了低浓度煤层气提纯制CNG和LNG工程技术中心,建立了含氧煤层气爆炸性能研究实验室。
 
  10、经科技部批准、依托合肥通用机械研究院建设压缩机技术国家重点实验室,经几年的建设,已于2014年全面完成建设目标。2014年12月科技部组织专家对重点实验室进行了验收并批准通过。
 
  实验室围绕“压缩机基础技术、压缩机节能减排技术、压缩机寿命与可靠性技术、产品新技术”四个研究方向,开展了“压缩机工作过程热力学与动力学特性、主机节能和系统节能关键技术、整机性能预测、状态监测及故障诊断技术、关键部件失效分析及寿命预测”等相关应用基础与关键共性技术研究。与行业骨干企业、研究院所、学校共同承担了国家973计划项目“高端压缩机组高效可靠及智能化基础研究”,973计划课题“压缩机工作过程数值仿真与节能关键技术研究”,国家973计划前期研究专项课题“压缩空气储能系统设计理论及其控制方法研究”,国家科技支撑计划项目“大型流体机械节能技术研究与应用”等国家科研攻关项目。
 
  压缩机技术国家重点实验室是国家技术创新体系的重要组成部分,是开展行业应用基础研究、聚集和培养优秀科技人才、开展科技交流的重要基地,是发展共性关键技术、增强技术辐射能力、推动产学研合作发展的重要平台。为进一步开展应用基础研究、关键技术和共性技术研究,提高行业技术水平和企业自主创新能力打下了基础。
 
  11、开山压缩机股份有限公司推出首台永磁变频螺杆空气压缩机,该机拥有自主知识产权。在欧美国家已经开始广泛推广使用。新款VPJ永磁变频螺杆空压机主机采用新开发的“Y”型线,最高转速每分钟可达到7600转。永磁电机转子与阳转子实行共轴设计,传动效率100%;永磁电机无轴承、无中心托架、联轴器等部件,主机及系统结构更紧凑,减少故障点。
 
  开山压缩机有限公司9月底发往美国新墨西哥州的四台KE1000-110W-3-60ORC螺杆膨胀发电机全部安装完毕顺利并网发电,运行情况完全达到预期设计效果,发电净功率超出了设计预期,优于设计指标。这是开山压缩机股份有限公司研发、制造的首台风冷冷凝式ORC螺杆膨胀发电机组。
 
  12、温州固耐化机有限公司为提高自身产品品质,持续加大新产品研发和技改的投资力度。该公司成立的西安交大—温州固耐联合研发中心,是国家发展与改革委员会批准成立的以西安交通大学为依托单位的国家级工程研究中心、是世界银行科技发展子项目之一,总资产为世行贷款368万美元、国内配套资金3050万元人民币,建设了国内本行业具有领先水平的加工设备与实验台位以及4000平方米的研发大楼。中心与国内许多重要院、所、企业有长期密切的合作关系,并与美、英、德、韩、新加坡及香港、台湾地区的院校及科研机构进行了广泛的科技交流。该中心承担多项国家、省部及包括国外企业在内的委托研发项目,并取得许多重要成果。获国家科技进步奖及发明奖9项,国际博览会、国际发明展览会奖6项,省部委奖41项,专利45项。
 
  固耐化机以市场为导向、技术为龙头,以工艺往复压缩机为主要研发对象,实施研究—中试—工程设计—制造—推广应用的一体化,缩短新产品的开发周期,提升了温州固耐化机制造有限公司压缩机产品的综合水平,实现了对市场的快速反应。
 
  13、阿特拉斯·科普柯推出单轴RT153涡轮压缩机及GA90+~160喷油螺杆压缩机系列。
 
  单轴RT153涡轮压缩机能够为大型空分装置和化肥生产行业提供超过14.1MMcfhr (400,000m³/hr)的体积流量。RT153型压缩机体积流量能够从11.1变化到14.8MMcfhr (315,000 to 420,000 m³/hr),随着效率的增加,它的新目标是空分行业能量敏感过程。
 
  GA 90+-160系列压缩机的转子采用了全新的升级设计,相比之前的设计最高可提升性能5%。GA系列配备高效冷却器,可在任何苛刻的工况,甚至高达55℃/ 131°F的环境温度下稳定运行。通过智能操作系统压缩机的运行表现和降耗节能得到了进一步的优化。GA 90+-160融合了多项节能技术,包括IE3电机、100%去除冷凝水的内置水分离器、能量回收系统和集成式干燥器。独特的集成式干燥器能提供清洁、干燥的压缩空气,从而提高系统的可靠性,降低能耗。更小的占地面积和一体化的设计,能将安装成本降至最低。
 
  14、安瑞科(蚌埠)压缩机有限公司自主开发的高速M型往复活塞式压缩机,行程89mm、设计转速1500r/min,装机功率可达450kW。整个压缩机组采用一体化撬装设计,以便于设备运输、缩短机组安装施工周期;机组配置降噪箱体,箱体采用工业化设计理念,在满足降噪、防水等基本要求的同时整体美观、大气,即满足冷却风流速要求,又解决降噪功能。该机在CNG母站、标准站及中小型的LNG液化工厂、天然气井口增压等方面具有广阔的适用前景。
 
  另外,安瑞科(蚌埠)压缩机有限公司通过了俄罗斯海关联盟认证机构的审核,取得了由海关联盟统一认证注册的认证机构和检测实验室(中心)签发的CU-TR合格证书。
 
  此次取得的证书有效期为5年,认证范围覆盖了公司V,W,D,M,Z型一体化和模块化加气站的成套产品设备。海关联盟CU认证适用于俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦三个国家全境,在海关联盟境内任何场所具有同等法律效力。
 
  15、博莱特(上海)压缩机有限公司推出的BLX 75-100A系列压缩机及高精度纳米空滤。各项技术指标均达到了国际先进水平。革新降噪设计,壳体进气消声;超大空滤处理量,给予主机更好保护。而该公司针对重粉尘环境而特别推出的超高过滤精度、易清洁纳米空滤,不但能阻止小颗粒(1-3μm)的粉尘进入压缩空气系统,而且有效降低了气体通过空滤时的流阻。其吸附介质的表面处理采用了独到的工艺,不但颗粒拦截能力卓绝,而且特别易于清理,保证了使用的效果,也保证了其它易损件的使用寿命,性能明显超越普通纤维滤纸空滤。
 
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