行业报告
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2021上半年压缩机应用领域数据报告及行业趋势研判

  概述
  2021上半年国内宏观经济数据
  2021年上半年,我国国内生产总值(GDP)532167亿元,比上年同期增长12.7%。全国规模以上工业增加值同比增长15.9%,两年平均增长7.0%。分三大门类看,上半年采矿业增加值同比增长6.2%,两年平均增长2.5%;制造业增长17.1%,两年平均增长7.5%;电力、热力、燃气及水生产和供应领域增长13.4%,两年平均增长6.0%。
  1—6月份,在41个工业大类中,39个行业利润总额同比增加,1个行业扭亏为盈,1个行业持平。有色金属冶炼和压延加工业利润总额同比增长2.73倍,石油和天然气开采业增长2.49倍,黑色金属冶炼和压延加工业增长2.34倍,化学原料和化学制品制造业增长1.77倍,煤炭开采和洗选业增长1.14倍,汽车制造业增长45.2%,计算机、通信和其它电子设备制造业增长45.2%,电气机械和器材制造业增长36.1%,通用设备制造业增长34.5%,专用设备制造业增长31.0%,非金属矿物制品业增长26.7%,电力、热力生产和供应业增长9.5%,农副食品加工业增长5.4%,纺织业增长2.3%,石油、煤炭及其它燃料加工业由同期亏损转为盈利。
  上半年,全国固定资产投资(不含农户)255900亿元,同比增长12.6%,两年平均增长4.4%。分领域看,上半年基础设施投资同比增长7.8%,两年平均增长2.4%;制造业投资同比增长19.2%,两年平均增长2.0%;房地产开发投资同比增长15.0%,两年平均增长8.2%。
  上半年,货物进出口总额180651亿元,同比增长27.1%。其中,出口98493亿元,同比增长28.1%;进口82157亿元,同比增长25.9%。
2021上半年压缩机应用领域数据报告及行业趋势研判
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        2021上半年压缩机行业运行数据趋势
  得益于国际经济不断复苏和国内经济快速增长,压缩机行业2021年上半年度延续了去年的高增长态势,呈现产销旺盛趋势。据压缩机网/《压缩机》杂志粗略统计,今年上半年行业整体增长10-17%。其中,干式无油润滑螺杆压缩机增长约15%,离心式压缩机增长约10%,喷油双螺杆压缩机中大机(90kW及以上)增长约10%,小机(90kW以下)增长了15-20%,无油真空产品增长30-40%。
  受上游原材料普遍轮番涨价影响,今年上半年压缩机生产成本增长10%左右。为了消化压力,包括整机和零配件、后处理、润滑油等在内的产品出厂价提高10%左右,企业在万般无奈之下,调价1-3次。
  今年上半年销售增长比较突出的热门压缩机产品,一是因全球接种新冠疫苗,吹制装疫苗用玻璃瓶的无油空压机;二是因激光产业进入高速发展期而带动的激光切割机专用空压机,上半年销量猛增到1.5万台左右。
 
  压缩机细分应用领域数据分析
  钢铁行业
  钢材一般分为型材、板材、管材和金属制品四大类,国家统计局数据显示2017-2020年我国钢材产量不断增加,由2017年10.48亿吨增加至2020年的13.25亿吨,复合增长率达到8.13%。2021年1-5月,全国累计生产粗钢4.73亿吨,同比增长13.90%;全国累计生产钢材5.77亿吨、累计同比增长16.80%;中国钢材表观消费量为5.52亿吨,同比增长17.73%。
2021上半年压缩机应用领域数据报告及行业趋势研判
  压缩机企业需关注:“十三五”期间,我国大气污染治理取得了非常好的成效,其中钢铁行业做出了突出贡献。但要认识到,我国钢铁行业产量仍然非常大,很多企业分布在大气污染治理的重点区域,钢铁行业排放量在全国工业门类中仍居前列,减污降碳任务艰巨。所以,一方面压缩机企业要关注钢铁产能置换对压缩机新增需求减少的影响,另一方面也要关注“双碳”目标背景下,钢铁企业对高能效压缩机和压缩空气系统的需要,以及开辟诸如用于氢能炼钢的气体压缩机的新市场。
 
  化工行业
  2021年1-6月,化学原料和化学制品制造业实现总营收38481.7亿元,同比增长35.4%,利润总额增长176.8%;1-5月,化工行业增加值同比增长16.5%,去年同期为下降2.7%。主要产品中,乙烯产量1167万吨,同比增长25.7%。初级形态的塑料产量4581万吨,增长13.1%;合成橡胶产量318万吨,增长14.4%;合成纤维产量2514万吨,增长19.2%。烧碱产量1598万吨,增长11.1%;纯碱产量1235万吨,增长4.4%。化肥产量2315万吨,下降1.9%;农药产量107.6万吨,下降18.4%。橡胶轮胎外胎产量37583万条,增长35.1%。电石产量1254万吨,增长10.4%。
 
  压缩机企业需关注:今年上半年,由于化工行业处于产业上游,在强劲的下游需求与原材料引发的涨价潮带动下,营收和成本双双大幅上涨。一方面,近两年新增的化工项目较多,带来大型化工压缩机国产化和对常规动力压缩机的需求;另一方面,随着环保形势趋严和生产安全砝码加重,一大批化工园区关停和异地搬迁,带来化工设备市场的震荡,这将为压缩机在化工市场的老牌代理商带来销售压力。
 
  机械制造
  2021年1-5月,机械行业增加值同比增长26.7%,高于同期全国工业8.9个百分点,相比2019年,两年平均增长9.9%;5月当月增加值同比增长7.7%,两年平均增长8.9%。累计实现营业收入10.08万亿元,同比增长35.1%,两年平均增长7.86%;利润总额0.63万亿元,同比增长56.8%,两年平均增长14.86%。
  1-6月份,通用机械营业收入同比增长28.3%,利润总额增长34.5%;专用机械营业收入同比增长25.1%,利润总额增长31%。
 
  压缩机企业需关注:机械制造业包括通用机械和专用机械两大部分。通用机械:通风、供暖、空调和商业制冷设备制造,金属加工机械制造,发动机,涡轮机和动力传动设备制造,以及其它通用机械制造。专用机械:农业,建筑和采矿机械制造,工业机械制造以及商业和服务业机械制造。
  整体来看,由于国内外经济逐步复苏,机械制造业在承担较大成本压力的情况下,取得了较好的市场成绩。作为重要的气源动力设备,压缩机也相应受益。
 
  基建行业
  今年上半年国内基建投资增速实现7.8%,增速相对温和,前5月专项债合计发行1.17万亿元,仅为去年同期52%,部分区域建筑施工需求受原材料价格持续上涨影响而推迟,对基建增速造成一定压力,预计下半年有望加快,2021 年基础设施建设投资将保持增长,但增速将继续回落。
 
  压缩机企业需关注:基建行业主要以移动机和部分固定压缩机需求为主,基建投资和房地产新开工增速回落情况印证了国内移动机市场的暂时下滑。但相比2019、2020年,今年上半年,移动机市场仍处于增长态势。长期来看,移动压缩机市场前景也十分广阔。“十四五”期间,我国将加大现代化基础设施体系建设,包括出疆入藏、中西部地区、沿江沿海沿边战略骨干通道,“八纵八横”高速铁路,国家高速公路网络,世界级港口群,普速铁路,支线机场、通用机场和货运机场,城际铁路、市域(郊)铁路,城市轨道交通,区域性铁路以及大型清洁能源基地、沿海核电、电力外送通道、抽水蓄能电站、油气储运设施等等。
 
  水泥行业
  2021年1-6月水泥产量为114698万吨,同比增长14.1%,较2019年1-6月增长9.8%,两年复合增长率4.8%,其中6月单月水泥产量为22433万吨,同比下降2.9%。水泥单月产量相较于2020年出现连续两月下滑,两年复合增长率较5月收窄0.4个百分点,表明当前水泥需求在走弱。
2021上半年压缩机应用领域数据报告及行业趋势研判
  压缩机企业需关注:展望下半年,房地产投资高位回落,边际放缓,在政府高压监管下难有较大作为,房地产对水泥需求拉动有限。基建方面,根据6月政府债券融资新增量为近年同期新高可以推断,专项债发行已在提速,基建投资对水泥需求支撑值得期许。因此,在基建与房地产增减互相抵消的情况下,预计未来一段时间压缩机在水泥行业将保持中低速平稳增长态势。压缩机企业需重点关注产品的能效与可靠性。不过,水泥行业节能改造,有利于企业节约成本,合同能源管理在水泥行业热度也非常高。
 
  电力行业
  1-6月份,全国主要发电企业电源工程(发电厂建设)完成投资1893亿元,同比增长8.9%。其中,水电475亿元,同比增长19.1%;火电202亿元,同比增长10.3%;核电226亿元,同比增长44.3%;风电826亿元,同比降低3.2%。水电、核电、风电等清洁能源完成投资占电源完成投资的91.7%,同比降低0.5%。
  1-6月份,全国规模以上电厂发电量38717亿千瓦时,同比增长13.7%。全国规模以上电厂水电发电量4827亿千瓦时,同比增长1.4%。全国规模以上电厂火电发电量28262亿千瓦时,同比增长15.0%。全国核电发电量1951亿千瓦时,同比增长13.7%。全国并网风电厂发电量3442亿千瓦时,同比增长44.6%。
 
  压缩机企业需关注:经过长期发展,我国电力供需情况基本稳定,总装机量和发电量将稳步增长,对压缩机的需求将长期向好发展。但需注意以下几点:一是在碳达峰、碳中和以及碳交易全国市场上线等背景下,对压缩机需求量最大的火电将被限制发展,此部分市场增长预计会下滑;二是风电、光电、核电、气电、生物质发电、垃圾焚烧发电以及蓄能发电等领域将有更出色的表现,压缩机企业可在这些行业寻找增长机会。
 
  汽车行业
  2021年6月,受到车用芯片短缺、原材料价格上涨等不利因素影响,我国汽车产销呈现同比下降,但新能源汽车销量依旧保持高速增长。1-6月,汽车产销分别完成1256.9万辆和1289.1万辆,同比分别增长24.2%和25.6%。新能源汽车产销分别完成121.5万辆和120.6万辆,同比均增长2倍。
2021上半年压缩机应用领域数据报告及行业趋势研判
  压缩机企业需关注:截至2021年3月,全国机动车保有量达3.78亿辆,其中汽车2.87亿辆。全国汽车保有量超过100万辆的城市共有72个,其中,200万辆的城市33个,超过300万辆的城市16个。随着中国汽车保有量达到峰值,汽车产销量逐渐进入瓶颈,增长乏力,部分品牌和企业甚至破产重整,压缩机在汽车行业的增长也逐渐放缓。因此,压缩机企业在汽车行业的机会一是节能机型置换,二是及早切入正蓬勃发展的新能源车制造领域,为不断萎缩的燃油车市场找到新的增长点。
 
  采矿业
  2021年1-6月,采矿业工业增加值累计同比增长6.2%;有色金属冶炼和压延加工业工业增加值累计同比增长7.8%;1-6月十种有色金属产量为3255万吨,累计同比增长10.1%。2021年1-6月有色金属冶炼和压延加工业固定资产投资累计同比增长16.5%,金属制品业固定资产投资累计同比增长16.6%。有色金属冶炼和压延加工业2021上半年产能利用率为81%,同比增长5.2%。采矿业2021上半年产能利用率为75.8%,同比增长6.1%。
 
  压缩机企业需关注:采矿业作为产业上游行业,受国际原材料市场的影响,出厂价格数次飙升。虽然在国家政策调控下有所减缓,但价格整体处于历史高位,带动产量和固定投资的增长,因而助力压缩机在采矿业需求的增长。在国际经济持续复苏形势的带动下,预计未来一年,采矿业将继续呈现上升态势,压缩机的销量将继续稳步上升。
 
  电子制造
  2021年上半年,规模以上电子信息制造业增加值同比增长19.8%,增速比上年同期提高14.1个百分点,近两年复合增长率为12.5%。2021年上半年,电子信息制造业固定资产投资同比增长28.3%,增速比上年同期提高18.9个百分点,比工业投资快12.1个百分点。规模以上电子信息制造业累计实现出口交货值同比增长17.6%,增速比上年同期提高13.6个百分点。
2021上半年压缩机应用领域数据报告及行业趋势研判
  压缩机企业需关注:在移动互联网、物联网、5G、大数据、智能设备等风潮的带动下,无油压缩机产品作为电子制造行业的关键设备之一,一直受益于市场的高速增长而长期向好。广阔的市场需求空间也正是国内压缩机企业向干式无油螺杆机等高端技术领域进军的机会。
 
  纺织行业
  1-6月,纺织业营收同比增长18.9%,利润总额同比增长2.3%。纺织服装、服饰业规模以上企业营收同比增长13%,利润总额同比增长13.9%;皮革、毛皮及其制品和制鞋业营收同比增长11.8%,利润总额同比增长13.5%。
  2021年1-5月,产业用纺织品行业工业增加值同比下降11.9%;规模以上企业营业收入同比增长0.3%;利润总额同比下降54.5%;利润率为6.0%,同比下降7.2个百分点。1-5月,非织造布出口量62.7万吨,同比增长52.2%;出口金额20.4亿美元,同比增长54.9%。
  2021年1-5月规模以上印染企业印染布产量227.12亿米,同比大幅增长27.55%,较2019年同期增长15.47%。从内销看,1-5月我国限额以上服装鞋帽、针纺织品商品零售额同比增长39.1%;从出口看,1-5月我国纺织品服装出口总额同比增长17.3%,其中服装出口额同比大幅增长48.3%,随着纺织品服装国内外消费需求逐步恢复,印染行业生产实现较快增长。
2021上半年压缩机应用领域数据报告及行业趋势研判
  压缩机企业需关注:2020年由于防疫物资需求的拉动,我国纺织品行业经历了一轮高速增长,为2021年行业的发展积累了较大的基数;同时,随着全球疫情形势的变化,防疫物资的需求已经大幅下降。与此同时,纺织品服装业随着国际市场复苏以及东南亚等地区的订单回流开始变暖,甚至其它国家因为疫情,国内纺织行业起伏比较明显。再加上一些老设备换新以及产能扩大等,低压机、离心机有不少增量。
 
  医药制造
  2021年1-6月,医药制造行业规模以上企业实现营业收入14046.9亿元,同比增长28%,实现利润总额3000.4亿元,同比增长88.8%。两年平均增长38.8%,比一季度加快12.7个百分点。
 
  压缩机企业需关注:疫情作为催化剂,全球医药行业开始发生结构性变化,中国开始整合医药产业的各个环节。疫情出现以后,对医药的需求大幅度增加,新的药品迫切需要研发,新药品工艺更加复杂,质控更加严格,产业链条更长。在这种情况下,企业必然要把外包链条拉得更长,要外包到更多分工环节当中去。另外,以往中国主要负责医药制造和原料药生产,在药品研发、品牌管理等方面并没有优势。借助疫情对医药产业链的曝光和国产新冠疫苗走出国门的影响,中国将承担更多医药研发工作,并有利于国产药的出口。因此,高洁净度的无油压缩机、静音实验用压缩机等将会有更多市场机会。总体来看,上半年无油机的增量在15%左右。
 
  食品行业
  2021年1-6月,农副食品加工业规模以上工业企业营收同比增长18.8%,实现利润总额增长5.4%;食品制造业规模以上工业企业实现营收同比增长12.6%,利润总额同比增长10.4%;酒、饮料和精制茶制造业规模以上工业企业实现营收增长18.3%,利润总额同比增长29.7%。
 
  压缩机企业需关注:食品行业由于其特殊性,一直处于小幅稳定增长态势。随着安全生产要求的提高和企业对节能降耗的追求,无油机和高效低压机型在食品行业有越来越大的市场需求。压缩机企业在关注大中型食品生产企业的同时,不要忽略小型企业生产升级对高端机型的需求。
 
  玻璃行业
  截至2021年6月末,国内浮法玻璃产能为5812.05万吨,较上月增长2.67%;在产产能5188.05万吨,环比增长10.34%。今年上半年,随着产能利用率的不断提高,国内浮法玻璃产量也有所增加,开工变化主要集中在5、6月份。随着玻璃价格上涨,国内浮法恢复生产,新线点火集中,产能利用率大幅提升,较月初提升1.87%,在产产能较月初提升4.09%。
  2021年下半年计划点燃7条新的国产浮法生产线,涉及日熔化能力6000吨;恢复生产7条点火生产线,涉及日产量5150吨;有11条冷修生产线,涉及日熔化能力7450吨。预计2021年下半年,国内浮法玻璃的重点仍将呈现上升趋势,但幅度小于2021年上半年。
 
  压缩机企业需关注:由于行业特殊性,玻璃行业与房地产行业深度绑定。尽管2021年上半年全国房地产市场整体保持较快增长态势,但在银行房地产贷款集中度管理制度的影响下,按揭贷款发放进度明显放缓。7月23日,住建部《关于持续整治规范房地产市场秩序的通知》,剑指楼市多环节乱象,进一步加大了业内对于下半年楼市调控从严、从紧的预期,房地产市场进入整治关键阶段。另外,该通知还明确给出了时间表,力争用3年左右时间,实现房地产市场秩序明显好转。因此,压缩机在玻璃行业的市场将随着房地产的整顿放缓增长速度。不过光电兴起带动光伏玻璃投资热,将为压缩机开辟新的应用增长空间。
 
  纸业
  2021年1-6月,造纸和纸制品业规模以上企业实现营收7142亿元,同比增长24.7%,利润总额484.3亿元,同比增长77.1%。
2021上半年压缩机应用领域数据报告及行业趋势研判
  压缩机企业需关注:我国是传统造纸大国,伴随国民经济的持续快速发展,中国造纸行业也逐步经历着从早期的产能分散、工艺粗放式生产向集约型发展模式的过渡。通过引进技术装备与国内自主创新相结合,中国造纸行业部分优秀企业已完成由传统造纸业向现代造纸业的转变,步入世界先进造纸企业行列。同时,中国也成为全球纸品产销大国,造纸总产量和消费量已经跃居世界首位。近年来,在企业数量逐步缩减的同时,企业规模在不断扩大,产能在集中。因此,纸业对压缩机的需求在稳步增长,但对压缩机的能效、稳定性等方面也有了更高要求。市场需求进一步集中对压缩机经销商也会有一定的影响。
 
  陶瓷
  2021年上半年,陶瓷行业经历了史上最猛涨价潮,8大陶瓷产区“无一幸免”。2021年截至目前,全国已有17家陶企宣告破产。其中,广东数量最多,共有9家陶企宣告破产,4月20日-4月26期间,1周便有4家陶企“倒下”;其次为江西,合计有3家陶企破产,四川、广西、河南、河北等各有1家。破产陶企中有5家陶企曾有多次失信被执行记录,另有3家陶企已进行司法拍卖。
  1月至6月,全国共计17家陶瓷相关企业、经销门店被处以“吊销营业执照”的行政处罚,其中江西2家、山东1家、四川1家、湖南1家、河北1家、天津1家、上海10家。
  头部企业继续攻城掠地:唯美、东鹏在江西丰城扩产,蒙娜丽莎收购普京,宏宇进军藤县。2021年,江西产区的扩产潮仍在继续,除了东鹏、新明珠、诺贝尔等头部企业外,江西本土企业都有新的扩产动作。据不完全统计,仅大企业就合计计划新增40条生产线。
 
  压缩机企业需关注:今年上半年,陶瓷行业在重重压力之下逆势上涨,产量和出口量大幅上升,可谓“淡季不淡”,对空压机的需求也有较大增长,约20%-30%。不过,随着陶瓷行业竞争日益激烈,马太效应的进一步凸显,中小企业的生存空间将被进一步压缩。在大企业不断扩大生产规模的同时,落后、中小品牌在被不断淘汰出清。这也是近几年来,随着房地产业高速发展之后开始回落的必然过程。因此,对空压机的需求也将不断集中到以佛山、江西等主产区为中心的数个大市场。这对空压机设备的性能、能效、品牌美誉度、销售与售后服务提出了更高要求。
 
  激光切割
  激光切割设备核心部件激光器价格继续大幅下降,进一步降低下游行业客户购买激光切割设备成本,部分市场需求得到进一步释放。2020年我国激光切割设备市场规模达318亿元,预计2021年我国激光切割设备市场规模可达361亿元。
2021上半年压缩机应用领域数据报告及行业趋势研判
  压缩机企业需关注:过去几年,在激光切割设备上游激光切割头、激光器和激光切割控制系统等核心部件价格不断下降以及国产激光切割设备企业技术实力、品牌实力、营销实力的不断提升下,我国激光切割设备市场渗透率和应用领域不断提高,激光切割正逐步替代金属成形机床中的冲床、剪板机、剪切机床等传统产品,激光切割设备行业迎来快速发展时期。据统计,2021年上半年,空压机在激光切割领域的增长幅度达到40%左右。
 
  污水处理
  截至2020年,全国城市和县城污水处理能力达2.3亿立方米/日。同时,全国仍有部分城市、400多个县城污水处理能力不能满足需求,40%左右建制镇尚不具备生活污水处理能力。污水管网建设严重滞后,管网老旧破损和混错漏接严重,雨季溢流污染问题突出,城市生活污水集中收集能力不足。污水资源化利用尚处于起步阶段,城市再生水利用水平不高。各地普遍“重水轻泥”,污泥无害化处置还不规范,资源化利用水平较低。
  为破解这些问题和短板,2021年6月,国家发改委联合住建部印发《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》。其中包括:污水处理能力。“十四五”期间新增污水处理能力2000万立方米/日;污泥无害化处置。“十四五”期间,新增污泥(含水率80%的湿污泥)无害化处置设施规模不少于2万吨/日,相较于《“十三五”规划》降低4.01万吨/日。   
 
  压缩机企业需关注:随着城市建设水平不断提高和城市污水处理压力加大,各大城市和县城污水处理需求越来越高,对以螺杆/离心空压机、罗茨风机等为代表的污水处理曝气装备需求越来越大。另外,在环保领域,随着垃圾分类在全国范围内全面推进,垃圾焚烧发电对空压机的需求也不可小觑。
 
  总结
  2021年上半年,压缩机市场延续了去年高涨的行情,行业整体取得了令人欣喜的销售成绩。这一方面得益于国际经济复苏以及国内对疫情的强力控制,经济市场良好运行;另一方面,国家“十四五”规划落地实施,一大批国家级、省市级重大项目开工建设,不仅直接产生压缩机设备采购需求,还间接通过对钢铁、水泥、电力、有色金属、工程机械等的需求形成压缩机增长市场。与此同时,在压缩机企业内部技术创新和外部市场引导的双重作用下,国产无油产品、高压产品、工艺气压缩机产品、空浮/磁浮产品等不断完善、技术不断成熟。
  今年以来,在压缩机主营业务之外,关联产品如鼓风机、真空泵等随着环保形势和市场需求变化而快速发展。利用技术原理相近的天然优势,压缩机企业跨界进入风机、真空,以及氢燃料电池汽车(氢燃料电池用空压机、循环泵)领域,将为行业开辟一条新的发展路线。
  但我们也要看到,影响压缩机行业发展的不利因素依然存在:一是小机薄利而成本高企。大多数企业没有实力生产大中型压缩机,也没有与行业头部品牌在大中型压缩机领域竞争的实力,不得不在小机领域与大量同行拼价格,屡次上涨的原材料、配件成本,将本已微薄的利润挤压的几近于无;二是疫情复苏与“十四五”规划红利释放在不断衰减。随着新冠疫情被逐渐控制,国际经济秩序逐渐恢复正常,以及“十四五”规划项目落地潮和设备采购高峰过去,对压缩机行业的提振效果将失去支持,市场将转入平稳发展阶段;三是尽管产能调整和产能增加,部分大厂规模化采购、生产成本优势凸显,对中小型压缩机生产企业形成价格冲击,竞争难度加大;四是受新冠疫情和环保形势,以及工人运动影响,国际铁矿石、铜矿、铝土等重要上游原材料开采量不及市场需求,导致原材料成本上涨层层传导至压缩机行业,企业生产成本大增。
  虽然预计未来半年到一年,压缩机行业将继续延续较高幅度的增长态势,但我们依然需要未雨绸缪,在“碳达峰”、“碳中和”以及碳交易市场全国上线的有利背景下,压缩机企业一是要紧紧抓住碳市场机遇,努力提升产品能效等级和节能改造服务水平,二是要积极进行产品创新,开拓氢能源、空气储能、特殊气体压缩等新市场。
2021上半年压缩机应用领域数据报告及行业趋势研判

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